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作者 | 冯子桐
8月15日晚，坚持“中国最优秀、世界领先的智能化零售银行”战略目标的平安银行交出了2024年的“期中考卷”，但“零售”这个大题的答案却不够好。
半年报数据显示，2024年上半年，受持续让步实体经济、资产结构调整等因素影响，平安银行实现营业收入771.32亿元，同比下降13%；通过数字化转型，驱动经营降本增效、强化资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，实现净利润258.79亿元，同比增长1.9%。
从收入结构来看，2024年上半年，受净息差持续承压、银保渠道收费下调等多重因素影响，平安银行净利息收入、手续费及佣金净收入同比均下降20%以上。
分板块来看，2024年上半年，平安银行零售金融业务净利润同比暴跌近80%至18.04亿元，营业收入也同比下降26%；同期批发金融业务“一马当先”，上半年盈利206.18亿元，同比翻番。
尽管整体盈利增长乏力，但平安银行仍官宣了中期分红方案，半年报显示，平安银行董事会拟向全体股东每10股派发现金股息2.46元（含税），合计派发现金股息47.74亿元。
规模萎缩、不良贷款增多，个贷“崩盘”
“受持续让利实体经济、资产结构调整、银行保险渠道收费下调等因素影响，以及部分个人客户还款能力持续承压，平安银行零售资产核销和拨备计提保持强劲”，对于上半年零售业务营业利润和净利润同时“崩盘”，平安银行如此解释。
如果分解到具体业务上，我们可以简单了解到，平安银行零售业务上半年面临的主要问题是：个人贷款增长承压、手续费收入受政策性因素影响出现下滑、个人贷款不良率持续上升。
半年报数据显示，截至2024年6月末，平安银行个人贷款余额1.82万亿元，较上年末下降7.9%，减少1564亿元；个人贷款不良率1.37%，较上年末上升0.05个百分点。
具体来看，住房抵押贷款规模成功“止跌”，年末余额3065.76亿元，比上年末增加30.08亿元；但不良率由0.3%上升至0.44%。
信用卡应收账款规模进一步下降至4709.99亿元，半年减少430.93亿元；但不良率有所好转，较上年末下降0.07个百分点至2.70%，此外，截至2024年6月底，平安信用卡流通账户数为5165.58万户，较上年末减少223.3万户；上半年信用卡消费总额为1.19万亿元，同比下降逾五分之一。
同时，平安银行还披露，信用卡循环分期日均余额同比增长1.8个百分点。这意味着，直接还款的用户占比呈现下降趋势，而选择分期还款和最低还款额的用户占比在提升。
消费贷款、经营性贷款规模也分别比上年末减少568亿元、595亿元，降幅都在10%左右。
下行曲线中也有亮点，2024年上半年平安银行新增个人新能源汽车贷款228.89亿元，同比增长38.4%。
个人贷款面临困境，但企业贷款却欣欣向荣。
截至2024年6月末，平安银行公司类贷款余额1.59万亿元，较上年末增长11.4%。其中，基础设施、汽车生态、公共事业、房地产四大基础行业新增贷款2005.4亿元，同比增长42.1%；新制造、新能源、新生活三大新兴行业新增贷款1061.42亿元，同比增长47.1%。
不过，受宏观经济复苏引发的行业不平衡以及部分企业客户出现新的负面影响等影响，房地产、制造业、批发和零售业、建筑业等行业的不良贷款率较上年末有所上升，但总体仍处于较低水平。
保险代理收入同比减半，私人银行保持增长
与个人贷款业务相比，平安银行另一主要零售业务板块——存款及财富管理业务似乎表现相对较好。
数据显示，截至2024年6月末，平安银行个人存款余额1.29万亿元，较上年末增长6.9%，摆脱“飙升”阶段。
截至6月末，平安银行拥有零售客户1.26亿户，管理零售客户资产4.12万亿元；其中，私人银行客户9.35万户，私人银行客户AUM余额1.94万亿元，较上年末增长1.5%。
也就是说，占比0.07%的私人银行客户贡献了47%的零售资产。
尽管私人银行客户依然保持“强势”，但在市场大幅波动的情况下，平安银行的理财收入却难以稳定。
2024年上半年，平安银行实现理财费用收入21.86亿元，同比减少近一半。
背靠平安集团，银保业务已成为平安银行私人银行及财富管理业务的一大亮点，打造“懂保险的新财富团队”是平安银行财富管理当前的重点工作。
但上半年，受银保渠道降费影响，平安银行代理人身险收入仅为4.56亿元。2023年上半年，平安银行高光时刻代理人身险收入22.07亿元，同比增长107.2%。
半年员工减少近2300人，95%为“银行业务”员工
近期平安银行最大的舆论焦点无疑是“降本增效”和“搬迁式”裁员。
7月份，有消息称平安银行位于上海的信用卡研发中心、消费金融研发部门人员将迁往深圳，属于“变相裁员”，迁回深圳。
对此，平安银行向媒体回应称，网传平安银行变相裁员的消息并不属实。为加强管理、提高效率，平安银行近期正在协调总行驻地管理工作，其中涉及少部分员工工作地点变动。
不过，半年报数据显示，上半年平安银行员工数量确实较去年底减少了2289人。
截至2024年6月底，平安银行员工总数为40,830人。到2023年底，这一数字将达到43,119人。
从人员构成来看，“银行业务”部门减员2188人，“专业技术”部门、“管理支持”部门分别减员24人和77人。
薪酬方面，以员工平均薪酬=（支付给员工以及为员工支付的现金+期末应付员工薪酬-期初应付员工薪酬）/（（期初员工人数+期末员工人数）/2）计算，平安银行员工半年平均薪酬为24.36万元。
2023年上半年，这一数字为25.4万元。
值得注意的是，该数据不仅包括工资、奖金、补贴等看得见的现金收入，还包括社保、公积金、教育培训经费等福利，因此略高于员工实际薪酬水平。
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