西部利得碳中和发起 A:成立不到三年净值累计下跌超四成,投资风控能力存疑

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据面包财经整理的公开数据显示,西部基金旗下逾10只产品自成立以来净值累计下跌逾20%,基金公司投资风控能力令人质疑。

西部盈碳中和启动A:成立至今净值已跌逾40%

西部立德碳中和基金发起设立于2021年8月,基金的投资目标是:“在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等资产的合理配置,充分发挥研究投资优势,努力实现基金资产的长期稳定增值”。

截至2024年7月22日,西部资产碳中和倡议A的净值自成立以来已下跌41.48%,跑输基准逾10个百分点,在同类别2083只中排名第1255位。

西部利得碳中和发起 A:成立不到三年净值累计下跌超四成,投资风控能力存疑插图

2024年以来,该基金净值累计下跌1.33%,跑输基准1个百分点以上,在同类型基金中排名第1352/4152。

数据显示,截至2023年末,西部盈碳中和基金累计亏损9.22亿元,期内共收取管理费5904万元,2024年上半年,该基金亏损3960万元。

重仓股:许继电气、平高电气、德业股份等。

西部碳中和的基金经理为陈宝国,2024年第二季度末,西部碳中和发起的股权投资金额占基金总资产的87.72%。

2024年二季度末,该基金持仓主要集中在电力设备行业,基金重仓股包括许继电气、平高电气、德业股份、宁德时代等公司。

西部利得碳中和发起 A:成立不到三年净值累计下跌超四成,投资风控能力存疑插图1

该基金经理在二季报中表示:“目前碳中和板块不同子板块的景气度存在差异,我们重点关注子行业和个股的探索。产品策略上,基于景气趋势和估值水平,重点关注其关联性基本面趋势向上、公司自身Alpha特征明显的个股。”

西部基金:逾10只产品净值跌幅超20%

据不完全统计,截至7月22日,西部资管旗下已有超过10只产品(首期基金口径,含指数基金)净值自成立以来累计下跌逾20%。

其中,西部资产港股通新机会A、西部资产瑞幸财富A、西部资产绿色能源A等主动型基金净值自成立以来均出现较大幅度下跌。

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近日,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快建设一流投行和投资机构的意见(试行)》指出,要提高投资者长期回报,督促行业机构强化服务理念,不断优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,完善投资者保护机制,切实提高投资者的获得感和满意度,不断维护社会公众对行业的信任和信心。

西部基金旗下多款产品净值累计下跌超20%,管理人、高管、基金经理等相关负责人是否重视提升投资者的长期收益?

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