近日，TCL电子公布2023年全年业绩：公司创新业务收入同比大幅增长78.5%至186.4亿港元，其中光伏业务贡献巨大，收入达63亿港元，较去年同期增长1820.3%，首次实现盈利。TCL电子光伏业务再创发展里程碑。
“2023年，新增工商签约项目超过70个，新增渠道商超过500家，业务覆盖全国20个重点省市。2023年，TCL电子光伏业务处于快速扩张阶段，将实现高质量爆发。”TCL电子首席财务官潘鹏在业绩发布会上指出。
显然，作为TCL电子创新业务的亮点，公司的光伏业务不仅受到了众多投资者的关注，且不负众望，成为2023年推动业绩增长的新引擎。
瞄准千亿蓝海，快速抢占国内分布式光伏市场
2023年将是光伏行业爆发式增长的一年，但也将是供应链价格波动、竞争激烈的一年。
一方面，分布式光伏年度新增装机容量再创新高，行业实现规模化跨越式发展。中国光伏行业协会数据显示，分布式光伏已成为我国光伏年度新增装机容量的重要贡献者，其发展与集中式光伏齐头并进。2023年，我国光伏新增装机容量216.3吉瓦，其中分布式96.3吉瓦、工商业52.82吉瓦、户用43.48吉瓦，均实现快速增长。到2023年，分布式光伏累计装机容量将达到2.54亿千瓦，占比达到42%，较2020年提升11个百分点，占比将进一步提升。
另一方面，由于行业进入技术迭代周期，部分原材料供需失衡，光伏供应链整体价格震荡下滑。在此背景下，光伏产业链上下游博弈情绪浮现，部分不具备竞争优势的公司业绩承压，行业内公司业绩也开始出现两极分化。据公开资料显示，A股60余家光伏公司中，实现盈利的公司超过40家，占比超过60%，但与2022年80%以上的盈利相比，明显有所回落。
光伏行业是一个周期性比较明显的成长型行业，技术迭代、供需变化、价格走势都是其周期性的体现。随着“双碳”目标的不断推进和新型电力体系的加速建设，分布式光伏作为光伏行业的重要组成部分，呈现快速增长态势，增长潜力不断显现。
近期，利好政策的释放再次为分布式光伏行业发展推波助澜。3月1日，国家发改委、国家能源局发布《新形势下配电网高质量发展的指导意见》，指出到2025年，配电网承载能力和灵活性显著提升，分布式新能源接入容量达到500吉瓦左右。
在多家券商及分析机构看来，这意味着国内分布式光伏市场将迎来新一轮前所未有的发展机遇，下游终端需求将进一步增加，拥有强大销售网络和服务能力的龙头公司有望在这一轮产业发展中抢占先机。
机遇与挑战并存，行业内企业都在拼尽全力，争取首战告捷。目前，我国分布式光伏市场竞争格局极其分散，头部企业集中度仍处于较低水平，各企业都处于争先恐后快速抢占更多市场份额、实现装机量快速提升的阶段。
在此背景下，TCL电子抓住分布式光伏发展机遇，瞄准千亿新蓝海，并选择给予渠道经销商一定让利，以换取更快的市场覆盖。2023年，TCL电子光伏业务收入、利润双增长，光伏业务正在成为公司业绩增长的新引擎。
事实上，TCL电子涉足光伏行业的时间并不长，从2022年第二季度开始，TCL电子正式进入光伏行业，到现在也不过两年时间。自进入光伏赛道以来，TCL电子一直瞄准分布式光伏市场，其运营模式主要分为户用（C端）和工商业（B端）。C端主要通过购买、建设和销售电站获得收入和利润，同时提供长期的电站运维服务并获取稳定的电站运维费，而B端则通过电站建设获得收入。
想要在这样的运营模式下快速脱颖而出，必须拥有强大的获客渠道、经验丰富的建站运营团队、以及高水准的品牌影响力。作为拥有40多年品牌历史的消费电子领军企业，TCL电子在全国拥有超过4.7万家门店，能够轻松渗透下沉市场。此外，负责售后服务的“十分到家”团队目前覆盖全国98%的县级市场，能够为用户提供及时有效的运维服务。
截至2023年底，TCL电子光伏业务已覆盖华北、华中、华南、西南等20个重点省市，累计签约农户超过4万户。同时，2023年，TCL电子团队快速拓展外部代理商，新增代理商500余家，是去年新增代理商数量的3倍。
品牌效应显现，差异化优势巩固
分布式光伏的快速发展也让光伏行业成为投资热点。一时间，投资者、光伏行业厂商、建设商等各方纷纷入局，希望分得一杯羹。据第三方分析机构统计，仅2022年，跨界光伏企业就将达到75家。
这让原本就竞争激烈的光伏行业竞争更加白热化。多位行业专家警告，跨界企业进入光伏赛道面临挑战，尤其是没有差异化和人才储备，成功概率较低。光伏行业门槛看似低，但潜在门槛相当高。随着光伏行业日趋成熟，简单同质化的产品和服务已经无法满足客户需求。面对高强度的竞争，新进入者唯有打造综合能力，坚持以客户为中心，才能有竞争力，做强做优。
中国光伏行业协会也强调，跨境投资光伏需要选择正确的轨道，不能盲目投资。
随着行业竞争格局开始发生变化，不少跨界光伏企业暂停项目、搁浅投资，而具备差异化竞争优势的企业有望获得更多发展空间。
相较于其他跨界光伏企业，TCL电子拥有供应链协同、下游渠道及售后体系、强大融资能力等优势，形成了独有、不可复制的全链条服务能力，这也使TCL电子能够更快实现市场占领。
TCL电子多年来在公司体系内、上下游生态伙伴中积累了众多合作伙伴。在“双碳”目标下，不仅以“全县推广”为代表的户用光伏有望腾飞，巨大的减排压力也将促使工商企业，特别是高耗能工商企业对光伏的需求持续显现。这意味着TCL电子在B端有着巨大的需求，拥有较大的天然产能优势，可以带动B端业务发展，积累经验。
TCL电子能否满足下游巨大的终端需求，也将考验其供应链协调能力。
TCL体系内有实力雄厚的光伏制造企业TCL中环。作为光伏制造龙头企业，TCL中环布局了硅料、硅片、电池片、组件等光伏全制造链条，形成了垂直一体化发展模式。在券商及分析机构看来，垂直一体化可以提高运营效率，扩大竞争优势。同时，在单一环节成本下降空间十分有限的情况下，垂直一体化成为降低成本的有效途径。
TCL中环是TCL电子的主要供应商，保证了TCL在设计和供货效率方面具有显著优势。更高的光电转换效率、更长寿命的光伏组件以及快速开发、设计和生产特殊设计产品的能力，有助于TCL电子快速响应下游终端市场的发展需求和变化，从而在市场拓展和业务发展上占据主动。
此外，TCL电子还具备较强的融资能力。对于分布式光伏，投资是用户考虑的重点，对于工商企业来说，投资难度还是比较有限的，但资金或许是决定普通用户投资的关键。在这方面，TCL电子主要与TCL旗下信贷银行、银行子公司旗下龙头融资租赁机构合作，建立具有市场竞争力的资金矩阵，储备充足的资金和低成本资源，提供差异化、具有成本竞争力的金融服务。同时，大规模、低成本运用资金的能力也为业务的快速扩张和盈利能力的提升提供了重要保障。
唱响绿色旋律，专业人做专业事
在追求可持续能源供应、积极应对气候变化问题的背景下，中国光伏行业协会预测，2024年我国新增光伏装机有望达到190吉瓦至220吉瓦，我国光伏应用市场仍将持续保持高位。
彭博新能源财经则给出了更为积极的预测，预计2024年中国新增光伏装机容量将超过330吉瓦，迎来新的突破。与此同时，全球其他国家光伏市场也将保持蓬勃发展的态势，今年全球新增光伏装机容量将落在520吉瓦至655吉瓦之间。其中，分布式光伏作为光伏产业的重要组成部分，也将呈现快速增长的趋势。
光伏发电下游终端需求对产品价格尤为敏感，价格下降是需求快速增长的底层逻辑，理论上组件价格普遍下降0.1元/瓦，可带动毛利率提升2-3个百分点。
中国光伏行业协会数据显示，2023年以来，硅料、硅片、电池片、组件价格持续下跌，其中组件中标价年底较年初下跌超40%，组件成本在系统中占比下降超8%。
彭博新能源财经分析师谭友如表示，预计今年组件均价将维持在0.85元/瓦至0.87元/瓦之间，均价不太可能超过1元/瓦，因此上涨空间不大。
行业整体认为组件长期低价趋势不会改变，成本价格下行释放了一定的利润弹性空间，预计市场价格战还将持续一段时间，长期来看将进一步刺激下游终端市场对分布式光伏的需求。
随着分布式光伏发展的不断成熟，其内在的发展逻辑也发生了变化。
分布式光伏因电网分布、消费者用电、习惯等差异，历来表现出明显的区域性发展特征。中国光伏行业协会指出，胡焕庸线是集中式光伏与分布式光伏的分界线。集中式光伏项目集中在西部，而东部地区分布式光伏需求更为旺盛。其中，东部北部和中部地区是分布式光伏装机大省。以山东、河北、河南为代表的省份分布式光伏发展成熟度较高。近年来，随着这些省份光伏饱和度不断提升，分布式光伏需求开始向东南部迁移。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出，当前户用光伏市场出现了一些新的变化，由原来的山东、河北、河南等重点市场向南方转移，特别是湖南、湖北、江西、福建等地户用光伏新增装机规模明显增加，国内分布式光伏装机区域占比正在发生变化。
以江西、福建、湖南为代表的分布式光伏新市场均出台了鼓励政策文件，支持分布式光伏发展。以湖南省为例，该省还提出2030年风电、光伏发电装机容量达到4000万千瓦的目标。在政策支持下，南方省份将迎来分布式光伏装机的爆发式增长。
TCL电子早已做好了准备，在进入光伏赛道时，TCL电子不仅锁定了山东、河北等分布式光伏传统大市场，还抢占了江西、福建、湖南等潜力更大的新兴市场。
至2023年底，TCL电子将基本完成国内户用光伏主战场及新增区域的全覆盖。根据规划，2024年，TCL电子将以提升省区内市场渗透率作为规模提升的主要方式，市场开拓重点区域将向南方转移。预计随着全球分布式光伏发展空间广阔及市场持续南移，TCL电子光伏业务整体收入有望向好，有望成为公司未来盈利能力的重要支撑。
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