追溯业绩增长原因，科创板日报发现，上述公司在近期报表中均提到“AI服务器营收增长”、“AI服务器需求增加”等：
今年5月，富士康表示，公司第一季度AI服务器收入同比增长近200%，AI服务器下游订单能见度高，引导今年相关收入逐季增长，预计全年AI服务器收入占服务器总收入的40%。
华硕表示，全球服务器出货量将保持稳定，而AI推理服务器的需求将快速增加；AI服务器对资本支出的侵蚀将会减缓，AI服务器对BMC的需求将会提升，从而最大限度地发挥每台服务器所包含的华硕芯片的价值。
广达表示，第二季GPU情况可望改善，带动AI服务器出货，下半年将有明显动能。此前该公司在第一季财报发布会上表示，AI服务器有望在下半年迎来出货热潮，今年AI服务器占整体服务器营收将达50%以上。
纬创表示，受惠于第二季基数较高，预估第三季AI服务器出货量将环比成长达两位数，通用服务器出货量则将环比持平或小幅成长。
事实上，AI算力需求爆发带动服务器需求增加已成为行业共识。报告称，在云服务商动能方面，字节跳动受新业务需求拉动，提升全年服务器采购量；阿里巴巴、腾讯等也因更新换代周期，近期上调服务器订单。数据显示，本季度全球服务器市场销售额达407.5亿美元，同比增长59.9%，出货量环比增长5.9%至282万台。
中国银河证券认为，AI服务器尤其是基于GPU、ASIC、FPGA等加速芯片的服务器需求增长是推动全球服务器市场销量大幅增长的主要因素，预计到2027年AI服务器市场仍将以30%的年复合增长率持续增长。
该机构进一步表示，AI服务器销量高增长意味着市场持续景气，需求端资本支出可望稳步提升，服务器量价齐升，有望带动上游产业发展，包括服务器代工厂、供应链厂商、制造商等，同时推动下游应用市场创新，从芯片制造到服务器整合再到应用端，利好产业链。
从政策来看，近期各地纷纷开始推动算力产业链布局：
昨日（7月18日），天津市人民政府办公厅印发《天津市计算产业发展实施方案（2024-2026年）》，其中提到要提升关键技术创新能力，着力突破“卡脖子”技术，支持企业加快布局人工智能芯片，推动算力核心芯片技术路线融合和产品迭代。7月初，北京市人民政府副秘书长徐新超在2024全球数字经济大会人工智能专题论坛上表示，北京将继续深化区域协同合作，优化产业政策支持，持续推进全市算力基础设施建设，以蒙冀京津为主轴构建京津冀蒙算力供给走廊，加快规模化模式应用落地。今年6月，广东省出台人工智能赋能千行百业的若干措施，其中提到加快建设智能算力基础设施。 出台落实加快我省计算能力基础设施发展的政策措施，促进珠三角和粤东、粤西、粤北地区高效互补、协调联动。
而A股上市公司方面，算力产业链近期也释放出利好信号。如AI芯片领军企业寒武纪科技7月18日公告称，公司实际控制人陈天石建议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不少于2000万元、不超过4000万元。值得一提的是，公司近5日涨幅近35%，重回千亿市值。
另一方面，多家服务器、AI芯片企业近期均预告上半年业绩良好：浪潮信息公告预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润5.5亿元至6.5亿元，同比增长75.56%至107.48%。海光信息公告预计上半年实现净利润7.88亿元至8.86亿元，同比增长16.32%至30.78%。
从投资角度来看，华福证券建议关注：1）计算链：寒武纪、海光信息、龙芯科技等；2）数据中心硬件：中机旭川、富士康工业互联网、新益盛、天府通信、沃尔核材、英威克、上海电气、盛虹科技。
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