LP类型分布
从2月份登记的基金机构LP投资结构来看,政府基金和企业投资者活跃度并列第一,各投资164次。 从投资规模来看,政府基金LP投资依然最高,认购总额约358.79亿元,占比42%,其次是企业投资者,认购总额约172.51亿元,占比20%。
LP地理分布
从地区来看,2月份注册资金的机构LP中,浙江省最为活跃,有84笔投资,其次是广东、安徽、江苏,每笔投资均超过50倍。 从已披露的认缴资金来看,安徽省以145亿元的投资规模位居第一,安徽、上海、江苏、福建、浙江累计投资规模占比约71%。
活跃LP列表
财联社创投通-智众数据显示,2月份活跃的机构LP多数为政府基金,包括科大硅谷引导基金、安徽铁道发展基金、泰安东岳财富股权投资基金、西安科大创业基金、安徽铁道发展基金、泰安东岳财富股权投资基金等。产业倍增基金、海南自贸港建设投资基金等政府基金,以及常州汇智源点创业投资等其他类型的LP。
2月份外资注册资金数量排名前10位的LP如下表所示:
LP青睐机构名单
2月份,多家投资机构旗下多只基金获得机构LP投资,包括国联集团、粤财基金、锐成基金、山东财创、南通蓝湾创投、国耀资本等。此外,上海普泽私募普洛斯资本管理的股权基金共获得4家机构LP投资114.99亿元,成为本月LP投资金额最高的投资机构。
2月份LP青睐的TOP10投资机构如下表(按期内投资资金数量,投资资金数量相同的按对应LP认缴资本排序):
政府资金
(一)投资概况及投资结构
财联社创业投资执行中心数据显示,2月份,政府基金LP共投资164笔,认购资本规模358.79亿元。 其中,政府投资平台投资次数(88次)和投资规模最高(254.44亿元); 政府引导基金投资规模约104亿元,较1月份下降78%。
从各级政府引导基金投资结构来看,地市级政府引导基金投资频率和投资规模均位居首位,共投资37个,认缴资本40.53亿元,占比39%。
(2) 主动型政府基金LP
2月份最活跃的政府基金LP是中科大硅谷引导基金,投资了三只注册基金,认购资本总额达4.1亿元。
公开信息显示,中科大硅谷引导基金总规模300亿元,首期注册规模15亿元。 基金管理人为合肥产业投资集团旗下创新投资公司。 该基金聚焦安徽省重点产业、战略性新兴产业和未来产业,重点关注在“科大硅谷”创办的科技创新能力突出的中小微科技企业。
彩联社创投-智众数据显示,科大硅谷引导基金与轩辕资本、梅花创投、中信建投、云秀资本、国耀资本、协力投资等机构均有基金合作。 同时还有科乐新材、潮微生物等直接投资项目。 下表显示了其投资的部分注册基金。
(三)政府资金LP青睐的投资机构
2月份获得政府资金LP投资规模最大的投资机构是招商资本。 其管理的黄山新兴产业基金获得黄山市建设投资集团有限公司投资89.92亿元。
上市公司
(一)投资概况
2月份,共有20家上市公司LP投资了13只注册基金和12家附属投资机构。 已披露认缴资本总额约为18.26亿元。
(2)活跃的上市公司LP
其中,华大科技(.SH)以4.16亿元投资青岛火炎瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙),成为本月上市公司LP最大投资金额。 下表为华大科技对外投资资金情况。
(三)上市公司LP青睐的投资机构
宁波梅山保税港火烟投资是本月最受上市公司LP青睐的投资机构。 其管理的青岛火焰瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙)已获得龙盛科技(.SZ)、华大科技(.SH)、中鼎股份(.SZ)、兆丰股份(.SZ)、盛龙股份(.SH)合计出资10.3亿元。
金融机构
(一)投资概况
2月份,共有来自银行机构、证券机构、保险机构、资管机构等金融机构的18位LP向14只注册基金出资,披露认缴资本约122.73亿元。
从LP类型来看,银行机构投资活跃度最高,信托公司投资7家; 保险投资规模最大,4家寿险公司投资3只注册基金,投资金额约57.98亿元,其中友邦人寿向普洛斯资本认购45亿元。
(2) 活跃的金融机构LP
本月金融机构LP中,工银投资、友邦人寿、交银人寿、中银资管等金融机构出资比例较高。 其中,金融资产投资公司工银投资出资额最高,认购49.99亿元与熙创投共同设立的百亿级产业基金并完成注册。 重点发展航空航天、集成电路、新材料、高端装备等重点产业。 。
本月筹款活动
彩联社创投-智众数据显示,2月份产业投资基金募资事件中,拟设立3起,签约/设立/落地22起,首次通过并完成6起。
2月份部分筹款活动清单如下:
创投:金联、科创板日报旗下一级市场服务平台,将于2022年4月在上海数据交易所挂牌。通过星矿数据、一级市场为创新企业和创投机构提供数据产品投融资数据、企业创新评价实验室、创新公司数据库、非上市公司自选股、拟上市公司早期认知及行业投资研究等一站式服务体系提供解决方案。
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