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2023年将是ETF基金发展的大年。 自2004年12月我国首只ETF成功设立以来，我国ETF市场首次突破2万亿大关。
值得注意的是，从2004年推出首只国内ETF到2020年10月全市场ETF规模首次突破万亿大关，基金业用了15年时间。但基金业只用了3年时间。年从 1 万亿股增长到 2 万亿股。 业内人士表示，市场成熟度的提高、投资教育的普及、政策支持和监管环境的改善、技术进步便利交易、市场波动刺激避险需求、产品创新和多元化以及国际投资者的参与，共同推动了中国ETF的发展。过去三年市场经历了爆发式增长。 预计未来中国ETF市场将在资产配置中发挥更加重要的作用。
梳理年内ETF基金表现，”
》记者发现，股票型基金仍是新ETF市场的“主力”，占年内发行的全部新ETF的80%以上； 从发行规模来看，产品名称包括“科创板100”、“深交所50”、“中证国信国企”等宽基ETF以及央企主题ETF等最受投资者欢迎，在新推出基金中排名靠前；此外，国际（QDII）基金表现良好，位居市场ETF收益前列；四只产品均为QDII；从年初和后期的业绩差异来看最终，市场ETF产品期初和期末业绩差异达到97.89%。
QDII接管“金银铜”
2023年，在股票基金发行市场整体下滑的情况下，ETF仍将是股票基金发行的主战场。 公募基金排名网数据显示，截至2023年12月26日，以成立日计算，年内共成立ETF基金153只，发行份额1026.98亿，平均发行份额6.71亿，截止日股份为723.13亿股。 分享。
按照具体分类，股票ETF基金占所有新增基金数量和份额的80%以上。 统计显示，年内共新设股票ETF基金131只，占新发行基金总数的85.62%； 截至截止日期，份额为630.74亿股，占年内新发行ETF总份额的87.22%。 此外，年内新设立跨境ETF基金20只，截至截止日份额达92.19亿。 年内新设立两只债券ETF基金，截至交割日份额已达2000万份。
按发行规模排序，年内发行数量超过10亿股的ETF产品有33只，占比超过20%，高达21.57%。 此外，还有13只ETF发行量超过20亿股。 其中，华夏上证科创板、博时上证科创板、易方达深证50ETF位列发行数量前四，分别为38.95亿份、26.61亿份、26.01亿份、2.405份。分别为十亿份。
观察2023年新成立的ETF中最吸引资金的产品，”
》记者发现，产品名称中的“科创板100”、“深交所50”、“中证国信国企”等宽基ETF和央企主题ETF，最受投资者欢迎。 也是年内新设立ETF基金发行份额最高的产品。
不仅是新成立的基金，整个ETF市场中广泛的ETF产品今年都获得了更多的资金流入。 统计显示，目前市场上发行的ETF基金有15只，今年以来录得增量超过100亿股。 其中，华夏上证科创板50ETF、华宝中证医疗ETF、华夏恒生互联网科技ETF、易方达沪深300医疗健康ETF年内涨幅达200亿，跻身前四。 。 在份额涨幅排名最高的ETF中，也有医疗、科技、互联网等主题ETF获得了较多的资金流入。
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回顾一年来ETF市场表现，国际（QDII）基金表现亮丽。 剔除今年新设立的产品，截至2023年12月26日，市场上有业绩统计的741只ETF基金平均收益率为-9.39%。 总体来看，全市场ETF正收益产品有188只，占全部基金的25.37%。 其中，共有35只产品收益超过15%，4只ETF基金收益超过50%。 全市场ETF收益排名前四的都是QDII，分别是华夏纳斯达克、华安纳斯达克、国泰纳斯达克、广发纳斯达克。 今年迄今的回报率分别为57.17%、55.85%、54.63%、54.31%。
从首尾表现差异来看，广发中证光伏领跑30ETF今年以来收益最差，为-40.72%。 与中国第一纳斯达克相比，市场第一只和最后一只ETF产品的业绩差异达到97.89%。
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发行股份数量首次突破2万亿
对于ETF基金来说，今年是可以写入历史的一年。
自2004年12月成功设立我国首只ETF上证交易所开放式指数证券投资基金——上证50ETF以来，我国ETF市场首次突破2万亿份额大关，这是一个里程碑行业。
2023年，ETF基金在份额、规模和基金数量上都实现了显着增长。 公募排行网数据显示，截至2023年12月26日，市场ETF总数达到894只，较2022年底增长17.17%； 股份总数20242.74亿股，较上年末增长40.16%； 总资产净值19820.55亿元，比上年末增长22.82%。
回顾ETF基金的发展历史，ETF直到2015年才正式驶入快车道。 2004年，华夏上证50ETF成功设立，获得初始份额54.353亿股； 2004年至2008年，ETF基金市场开始腾飞，总体规模较小，份额增长较慢； 2009年至2012年，ETF市场规模快速扩张，产品类型不断创新，基础广泛的产品逐步补充； 2015年左右，分级基金开始出现，随后由于市场的不断调控，ETF开始取代分级基金； 2018年，ETF规模逆势增长，随后行业主题类别快速增长，指数化产品近年来开始推进； 直到2020年10月，整个市场ETF规模首次突破万亿大关。
过去三年，ETF经历了巨大的爆发。 公募排行网数据显示，2019年至2023年，境内ETF总资产净值从5085.32亿元增长至万元，合计增长289.76%； ETF产品数量由198只增至894只，数量增长351.51%； 总份额从3717.63亿份增加到20242.74亿份，增长444.51%。
值得注意的是，从2004年推出首只国内ETF到2020年10月全市场ETF规模首次突破万亿大关，基金业用了15年时间。但基金业只用了3年时间。年从 1 万亿股增长到 2 万亿股。
泉景基金FOF基金经理郑彦欣表示，ETF基金规模的持续增长离不开投资者的大力支持。 他是对的”
”记者分析，对于普通投资者来说，在主动型股票型基金超额收益较差、注册制不断深化的背景下，ETF能够更好地解决普通投资者缺乏专业选股和实时跟踪能力的问题。符合普通投资者“担心个股踩雷”的安全诉求，同时不少A股及港股ETF指数已处于全球估值低位，投资业绩较高-性价比。
“对于机构投资者来说，量化ETF、ETF套利、ETF日内交易等策略已经发展并被市场接受。 实施此类策略的私募股权产品也因其低波动性的特点受到了广大机构投资者的青睐。 ，战略的规模也在日益增大。”郑彦欣补充道。
“ETF具有降低成本、帮助投资者多元化投资、被动操作、投资多元化、购买门槛低、流动性强等优势。 这些优势可以帮助投资者更好地优化资产配置和投资组合。 《英雄崎资本首席投资官陈兴文接受》
”记者在采访中说道。
但在获得投资者认可的表象背后，中国ETF市场近三年的爆发式增长是多重因素共同作用的结果。 陈兴文指出，这些因素的综合作用包括市场成熟度提高、投资教育普及、政策支持和监管环境改善、技术进步便利交易、市场波动刺激避险需求、产品创新和多元化、投资者参与等。国际投资者。 推动了ETF市场的快速增长，预示着ETF将在资产配置中发挥更加重要的作用。
展望2024年，业内人士对ETF未来的发展前景非常看好。 陈兴文强调，随着市场的成熟和产品的创新，预计ETF在财富管理领域的作用和重要性将不断增强。 随着市场成熟度的提高、产品多元化和投资者教育的不断深入，ETF的受众群体有望进一步扩大，尤其是养老基金、社保基金等大型机构投资者。 随着中国金融市场进一步开放，预计将有更多国际投资者通过ETF进入中国市场，这将增强市场深度和流动性。
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