曲江文旅5连板慈文传媒双双跌幅居前

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万联证券认为,3月份,我国以美元计价的出口同比增长14.8%,大幅超出市场预期,进口同比下降-1.4%。 一季度我国外贸呈现强劲韧性,对东盟出口保持快速增长,对欧美出口也有所好转。 汽车、通用机械设备、劳动密集型产品出口均实现增长,但手机、自动数据处理设备、集成电路等电子产品出口仍出现负增长。 原油、煤炭等能源产品和消费品进口增加。 我国出口供给弹性已释放,东盟经济仍具韧性,“一带一路”倡议强化对我国出口的刺激,我国新能源相关产品出口竞争力逐步提升加强了。 但未来海外经济压力依然存在,出口仍存在一定不确定性。 行业方面可关注:(1)政策助推、销售数据回升带动房地产产业链景气回升。 (2)在中国特色估值体系构建和国企改革推进背景下,可关注相关国企分拆及上市公司。

市场概况

指标显示,短期市场情绪小幅低开,随后迅速跌破低迷区域。 此后,全天大部分时间都在低迷区域附近弱势振荡。 市场情绪进一步减弱,几乎接近冰点。

个股方面,旅游股曲江文旅5连板,数据元素板块中国科技4连板,莓果基因2连板,传媒板块此前包括奥飞娱乐5连板慈文传媒今日连续三板。 两人都跌到了极限。 在市场链条梯队被打破的同时,两市涨停以首板低位补涨为主。 连续高潮过后,连锁接力的风格呈现出较大差异。 下周是否有反转需要关注。

指数方面,今日上午三大股指均高开。 它们早上飙升,然后波动下跌。 下午再次企稳震荡走高。 科创50指数放量扭转昨日阴线,收涨3.28%。 截至收盘,上证指数上涨0.6%,深成指上涨0.51%,创业板指数上涨0.93%。

北向资金今日合计净买入64.24亿元,其中沪股通净买入21.58亿元,深股通净买入42.66亿元。

重点板块及个股

半导体产业链今日大放异彩,上游设备材料领跑。 NIKE装备、联创科技、拓晶科技、经纬汇开出20CM涨停板,金海通、北方华创、赛腾、知春科技、华亚智能、盛建环境、晶方科技涨停。 其他十几只成分股收盘涨幅均超过10%。 消息面上,半导体设备龙头北方华创宣布,一季度净利润同比增长171.24%-200.30%。 中金公司研报指出,2022年10月后,国内晶圆厂商将进一步推进关键工艺机台国产化验证进展。 半导体设备国产化率进一步提高是大概率事件。 今年一季度,受中小晶圆厂扩产、整体国产化率提升等因素影响,各厂商订单量继续保持明显增长趋势。 前端设备领域的高度关注可能会带来设备零部件和后端设备领域相关的投资机会。 此外,东吴证券认为,国内多个省市已将集成电路半导体芯片纳入地方政府报告,从技术创新、项目建设、金融支持、标准制定等方面支持产业链发展。 此外,虽然大基金一期正在有序退出,但大基金二期继续加大对半导体制造、设备、材料等环节的关注。 2023年3月,国家大基金第二期投资将重启,有望激发市场投资热情。

大型基建板块近期表现活跃,中工国际、陕西建工、华坚集团涨停,西藏天路、上海港湾、中钢国际、中国中铁等涨幅均超过5%。 消息方面,《经济参考报》近日发文称,业内人士预测,今年基建投资增速有望保持在较高水平,一季度将达到10%左右。 据不完全统计,一季度全国已有23个省级行政区重大项目开工建设。 累计开工项目超过1.7万个,总投资超过9.3万亿元。 在国家综合立体交通网络建设领域,目前,全国已有20多个已公布投资额的省区市计划“十四五”期间综合交通领域投资总额达17万亿元。 “五年计划”期间。

今日资源股大幅走强,黄金、锂矿领涨。 黄金板块,四川黄金、中润资源、鹏鑫资源涨停,恒邦股份、紫金矿业、明牌珠宝涨超4%。 中金公司认为,金价已进入正确的上行通道,预计将达到2300美元/盎司至2500美元/盎司甚至更高。 锂矿板块,永兴材料涨停,天华新能源涨近10%,国矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、盛鑫锂业涨超5%。 华安证券研报指出,目前行业库存处于较低水平,锂盐厂维持1-1.5个月的库存水平,正极材料厂和电池厂预计维持7天左右的库存。 目前市场需求淡季已经过去。 随着二季度市场需求回暖以及锂价跌势放缓后行业信心恢复,补货周期有望开启,锂价有望企稳向好。 目前,锂矿板块估值水平已达低点。 随着锂价企稳,下游需求有望改善,估值有望恢复。

人工智能板块分化趋势不变,电商、网络游戏、媒体等应用方向出现明显回调。 Auto-GPT细分领域和一些低价股突然涌现。 梦网科技、启信集团已跌停,印江科技、法本信息、世纪天鸿涨幅均超过10%。 消息称,近日,代码托管平台推出了一个基于GPT-4的新开源应用项目,该项目可以根据用户需求自主执行任务,完全不需要用户干预。 国盛证券研报指出,去年的推出让市场看到了AI的新潜力。 2023年,随着微软产品在搜索引擎等方面的不断创新和推出,Auto-GPT的出现,AGI赛道将快速打通生态。 共创伟大时代。

综合来看,人工智能指数由前期上涨走势转为箱体震荡。 行业的卷入和中趋势力量的突破可能会导致后期出现鱼尾市场。 即使有补充生长枝,整体高度也会受到影响。 限制。 尽管半导体板块因设备股爆发而迎来高潮,但其整体表现或许无法继续脱离人工智能板块的影响。 下周关注背离后趋于一致的机会,逢低关注一季报增速最高的细分方向,比如今天北方华创的净利润断层板,也体现了北方华创的态度资金。 尽管上证指数经历了连续五周的上涨,但以AI为首的主要热点已进入混乱期,盘中切换速度也会加快,以避免次日热点高潮的盲目接力。

今日涨停分析图:

(金浩明 财经联社)

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