同花顺数据显示,上周(1月2日-1月5日,下同),上证指数周内下跌1.54%,收于2929.18点,最高2976.27点; 深成指一周下跌4.29%,收于2976.27点。 为9116.44分,最高为9527.11分; 创业板指数周内下跌6.12%,收于1775.58点,最高1889.02点。 北向资金由前一周流入186.7亿元转为流出55.25亿元。 全球市场主要股指走低。 纳斯达克综合指数下跌3.25%,道琼斯工业平均指数下跌0.59%,标准普尔500指数下跌1.52%。 亚太地区,恒生指数下跌3.0%,日经225指数下跌0.26%。
二、ETF市场表现 1、股票ETF整体市场表现
上周股票ETF的周回报中位数为-3.61%。 其中,按照不同类别,规模指数中证工行周收益率最高,为-0.79%; 行业指数中泰中证煤炭ETF周收益率最高,为5.41%; 策略指数中泰-贝瑞上证红利ETF周收益率最高,为3.95%; 500价值指数周回报率最高,为0.83%; 主题指数中,嘉实中证国信国企现代能源ETF周收益率最高,为1.7%。
2、股票ETF盈亏排名
上周股票ETF涨幅及收益率最高的五只ETF分别为:国泰中证煤炭ETF(5.41%)、环宇中证能源ETF(4.36%)、广发中证全能源ETF(4.09%)、华泰柏瑞上海证券交易所股息ETF (3.95%)、股息LV (3.5%)。 详情见下表:
上周股票ETF跌幅及收益率最大的五只ETF分别是:华孚中证人工智能产业ETF(-8.39%)、国泰中证全指数软件ETF(-8.19%)、招商中证全指数软件ETF软件ETF(-8.14%)、易方达中证人工智能主题ETF(-8.08%)、华夏中证人工智能主题ETF(-8.03%)。 详情见下表:
3. 股票ETF流动性
流动性方面,上周股票ETF市场日均交易量下降2.4%,日均交易量上升10.8%,换手率上升0.46%。
4、股票ETF资金流向
上周股票ETF资金流入最多的5只ETF及流入金额分别为:红利LV(流入13.2亿元)、华泰贝瑞上证红利ETF(流入11.18亿元)、景顺长城中证红利低波ETF (流入8.52亿元)、易方达中证红利ETF(流入3.85亿元)、广发科技50ETF(流入3.45亿元)。 详情见下表:
上周股票ETF资金流出及流入金额最多的5只ETF分别为:南方中证(流出31.8亿元)、华夏上证50ETF(流出29.66亿元)、华夏上证科创板50成分ETF(流出271.7亿元)、广发中证(流出21.47亿元)、南方华夏证券(流出16.66亿元)。 详情见下表:
三、ETF保证金交易情况
上周,股票ETF融资余额由前一周的498.414亿元增加至518.67亿元,融券保证金由前一周的60.767亿元下降至60.626亿元。 其中,当周融资申购金额最高的ETF为华夏上证科创板50成分ETF,申购总额为7.21亿元; 其中,当周融券销量最高的ETF为华夏上证科创板50成分ETF,总销量为7.21亿元。 总产量1.3亿册。
4、ETF股票市场情况
上周市场上共有903只ETF,其中仅股票ETF、19只债券ETF、27只货币ETF、17只商品ETF、仅跨境ETF。
从基金规模来看,上周ETF市场总规模达万元,较前一周减少714.11亿元。 其中,股票ETF 14048.26 亿元,债券ETF 757.41 亿元,货币ETF 2075.32 亿元,商品ETF 303.86 亿元,跨境ETF 2721.08 亿元。
上周,股票ETF存量和规模分别占整个ETF市场的81.0%和70.6%。 股票ETF是ETF市场中最大的类别。 以股票ETF为主,总规模较前一周减少596.04亿元。 其中,按照不同类别,规模指数增速最高的是广发科技50ETF周资金规模,为3.45亿元; 行业指数中泰中证煤炭ETF周资金规模增速最高,为6900万元; 该策略指数拥有LV周基金规模最高的股息。 周资金规模增速最高,为13.2亿元; 风格指数中富国中证价值ETF周资金规模增速最高,为1700万元; 主题指数周资金规模增速最高的是富国中证上海环境交易所碳中和ETF,最高为9800万元。
5、ETF发行与设立
上周没有发行新的 ETF; 1只新ETF成立,即:港股创新药ETF。
6、机构视角 ①国泰君安:业绩保障与高分红结合下煤炭板块配置价值凸显
国泰君安研报指出,煤炭价格波动存在支撑。 值得注意的是,煤炭板块的配置价值在业绩和高分红的保障下凸显。 12月26日,兰花科技公布前三季度利润分配预案,现金分红比例为62%。 ,超出市场预期,煤炭板块的高股息价值再次显现。
②东吴证券:维持2024年上半年煤价乐观预期
东吴证券研报指出,随着暖冬结束、寒冬临近,需求端预期或将逐渐发生变化。 我们看好寒潮带来的需求释放,判断寒潮过后,港口中转恢复将导致港口库存快速消耗,预计2024年1月将下降至2500万吨。中长期来看,我们维持对2024年上半年煤炭价格的乐观预期。预计2024年4月,受益于需求的复苏和进口煤炭的缺乏,煤炭价格有望大幅上涨。
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