近期A股市场持续走弱,但新股赚钱效应十足。 12月26日上市的国际复合材料,首日开盘涨幅超200%,收盘涨幅近150%。 其收盘市值达到36亿元以上。 作为流通量较大的新股,该股上市首日的表现着实令人刮目相看。
国际复合材料的表现只是近期新股的一个“缩影”。 笔者根据数据发现,今年10月份以来,新股上市首日涨跌幅均值和中位数较前几个月均大幅增加。
新股爆发的赚钱效应,部分与新股稀缺性加剧有关。 可以看到,近三个月IPO数量已不足20家。此外,在指数走弱的背景下,主动型基金选择“组团”新股博弈,也是一个重要原因。
具体而言,截至12月26日,近三个月IPO企业48家。 上市首日平均涨幅超过140%,上市首日涨幅中位数超过107%。 25家公司上市首日涨幅均超过100%,占比过半。
其中,10月27日在北交所上市的阿维特,上市首日涨幅超10倍; 11月3日在深交所上市的百通能源,上市首日涨幅超过7倍。 宏盛华源、中远集团、昆博精密、武汉新芯科技等个股上市首日涨幅均超过2倍。
诚启、圣泉恒源、任桥等多家百亿私募公司参与“分蛋糕”!
近三个月新股爆发的盈利效应,也让参与“新抽奖”并获得配置(“中奖”)的投资者受益匪浅。 作为市场重要的机构投资者之一,私募基金也热衷于参与新股“新行情”,试图通过“新行情”增加利润。
数据显示,近三个月来,已有多家私募基金获得“新项目”较大配置金额。 笔者整理了“新项目”配置金额最高的前20只基金产品。 由于“新基金”有认购限额,近三个月单只基金获得的最大配售金额仅在百万级别。
近三个月配置金额最大的私募基金产品是巨鹿投资投资的“犀牛星-北郊精选巨鹿2号”,获得配置金额464万元。 私募拍拍网数据显示,“犀牛星-北郊精选巨鹿2号”成立于2022年12月,今年营收已超过***%。
【由于合规要求,私募基金无法公开展示业绩。 文中涉及的收入数据用***代替。 合格投资者可以查看收益数据。 ]
百亿私募的许多产品都因其“新推出”而获得了更大的分配。 其中,圣泉恒源的产品“圣泉恒源多策略量化对冲1号”是近三个月百亿私募产品中“新增”配置金额最大的,配置金额超432万元。
私募拍拍网信息显示,该产品成立于2015年7月,截至2023年12月22日,该产品累计回报率超过***%,年化回报率接近***%以及范围回撤不足。 ***%,夏普比率大于***,今年的收入接近***%。
圣泉恒源成立于2014年,2020年成为百亿量化私募管理人。公司核心投研团队均为投资管理、策略研究、量化交易、平台建设等领域的专业人士。 公司一直坚持以前瞻性的眼光布局市场,善于发现并投资相对于资本市场主流投资有一定折扣的产品。 通过丰富灵活的投资组合策略的运作,在获取市场机会的同时,可以有效抵御市场波动风险。
此外,人桥资产和诚启资产旗下还有多款产品获得了较大的“新产品”配置金额。
私募排行网数据显示,人桥资产由原诺亚基金事业部投资总监夏俊杰先生于2017年5月创立。 核心团队来自国内大型商业银行、公募及私募基金。 公司注重长期股票策略,追求系统性逆向投资。
诚启资产成立于2013年9月,是国内领先的量化私募股权公司。 公司核心成员均毕业于北京大学、清华大学、中国科学技术大学等国内名校。 管理人员大多获得美国、日本、英国知名大学硕士以上学位,具有良好的基础知识和国际视野。 公司致力于将全球最系统、最前沿的量化投资方法应用于中国市场。
多只“定增新申”私募产品表现良好
近年来,虽然新股赚钱效应偶尔出现下滑,但整体表现还是不错的。 因此,为了满足投资者的需求,私募管理人也发行了一批“新”题材的基金产品。
私募排行网数据显示,截至2023年12月26日,以“定增新投”为核心策略的私募基金产品已达139只。 其中,有投资“新”市场的产品,也有投资上市公司定向增发的产品。 由于缺乏更具体的产品投资,无法区分它们是“新品”还是“私募”。
但参与定向增发和“推出新品”,都是为了赚取一二级市场的定价差价。 你靠“新”赚到的是二级市场的溢价; 私募的价格通常比市场价格低10%-20%。 其优点是购买成本相对较低,但通常有6个月的锁定期。
为了给读者提供更好的参考,笔者筛选出了今年和近三年营收最高的前10名“定新”产品。 其中,今年有8个产品实现利润超过***%。
“裕廊百川一号”的管理人裕廊资管是前十产品中规模最大的公司。 该产品成立于2021年8月,年化收益接近***%,今年收益接近***%。 该产品的基金经理牟志华毕业于南开大学,经济学硕士,拥有23年从业经验。
纵观近三年,近三年回报率在***%以上的“定增上新”产品有9只。 其中,天创资本的产品“天创机会15号”近三年实现***%营收,排名第一。
风险提示:投资有风险。 本信息涉及的基金过往表现并不预测其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对该基金业绩的保证。 我公司未以明示、暗示或任何其他方式作出任何承诺。 或者预测产品的未来收益。 投资者应认真关注各种风险,仔细阅读基金合同、基金产品信息摘要等销售文件,充分了解产品的风险和收益特征,根据自身情况做出投资决策,对自己的利润和收益负责。损失。
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