国泰君安董琦:黄金期现货价格均刷新历史新高

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当地时间12月1日,纽约黄金期货主力合约收于2089.7美元/盎司,涨幅1.58%,收盘价创下历史新高。 美国商品期货交易委员会的数据还显示,投机者在COMEX黄金的净多头头寸在11月28日当周升至六个月高位。

对此消息,美联储主席鲍威尔表示,美联储行动谨慎,如有必要将进一步收紧货币政策。 不过,市场分析人士认为,鲍威尔讲话基调变得鸽派,市场对美联储结束加息甚至降息的预期即将增强。

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还有分析师指出,尽管美联储主席鲍威尔想要强调政策制定者并不急于放松货币政策,但随着美联储已经全面完成加息的猜测加剧,黄金目前处于有利位置。 目前的上涨已将金价14日相对强弱指数推向超买区域,因此未来某个阶段金价将暂停或小幅回调。 但总体而言,随着购买兴趣的升温,金价反弹将持续到12月,并持续到2024年。

国泰君安董奇认为,美国第三季度经济高增长很可能难以持续,第四季度经济将再次放缓。 后续降息将更加平稳,将直接利好黄金配置机会。

光大证券指出,鲍威尔态度鸽派,市场预期开始降息。 美联储主席鲍威尔12月1日表示,“现在没有必要急于采取行动”,“利率上升将导致经济放缓”。 市场将此解读为鸽派言论,金价上涨。 CME 12月1日数据显示,市场预计2024年3月美国利率将低于5.25%的概率为63.4%; 5 月份利率低于 5.25% 的可能性为 89.3%; 12 月份利率低于 4.25% 的可能性为 76%。 也就是说,市场预计美联储将在2024年3月或5月的会议上开始降息。 我们认为2024年美债收益率将继续下降,有利于金价走强。 该机构认为,2024年美国经济增长放缓是大概率事件。 2024年美国降息,美元走弱,对金价和黄金股利好。 看好金价将继续创新高,建议配置黄金板块。 1)从估值角度推荐紫金矿业,2)从与上海黄金长期走势的相关性角度推荐关注银泰黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金; 3)从市值弹性角度建议关注招金矿业、赤峰黄金、中金黄金、山东黄金。

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