问界新M7上市卖“爆”仅25天大定突破

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市场上,华为概念股持续活跃,鸿蒙领涨,测绘、常山北明、大华智能等涨停; 智能驾驶股午后走强,光宏科技、深成交涨超10%,金逸科技涨停; 星闪概念股尾盘上涨,高虹股份涨停。 算力概念股震荡走强,魔方数科触及20CM涨停,莲花健康三连胜。 板块方面,鸿蒙概念、存储芯片、星闪概念、智能驾驶等板块涨幅居前。

下行方面,一带一路概念股集体调整,中钢国际、华菱国际等跌停。 此外,高价股迎来分化调整,京伦电子、通化金马、捷荣科技跌停。 减肥药、中成药、中字头、厨卫电器等板块跌幅居前。 总体而言,个股跌幅大于涨幅。 两市逾3000只个股下跌。

截至收盘,上证指数跌0.7%,深成指跌0.56%,创业板指跌0.53%。 今日沪深股市成交7747亿,较前一交易日增加47亿。 北向资金全天净卖出54.71亿元,其中沪股通卖出47.57亿元,深股通卖出7.15亿元。

华为产业链持续蓬勃发展

从节后两天A股整体表现来看,虽然市场情绪不高,板块表现涨少跌多,但主力资金仍呈现出节后投资方向集中的趋势。假期-华为产业链。

10月9日,汽车板块主导申万一线行业,成为市场难得的亮点。 当日,申万汽车收报5694.6元/股,涨幅2.14%,以15.08亿主力净流入位居第一。 其中,第一个被游资抢到的就是以Cyrus为首的“华为汽车概念”。 消息显示,文杰新款M7销量爆发,短短25天销量突破5万辆。 此外,华为的全液冷超级充电站概念引发了液冷和充电桩的概念。

10月10日,华为概念股继续“遥遥领先”,华为欧拉、华为升腾、鸿蒙等概念板块领涨两市。 永贵电器、测绘股份、智云股份均已触及20厘米涨停板,盛龙股份三连板,宝信科技连板两板。 消费电子方面,欧菲光涨停。

华为产业链火热。 本质上,市场受短期情绪影响,尚未形成统一的中长期主线。 资金追逐热点。 幕后可能是复合因素的同频作用。

一方面,国际环境下,地缘政治事件导致市场整体避险情绪上升; 另一方面,近期多只龙头股遭遇挫折,扰乱市场情绪。 调整,也被认为是资金难以形成合力的核心因素之一。

事实上,华为产业链的集体发力,是节前情绪的延续,也是对节日发酵方向的集中解读。 经过近一个月的论证,华为产业链正逐渐成为市场认可度最高的核心线。 至于资本对华为产业链的追捧还能持续多久? 财联社评论称,从大趋势来看,这一轮华为概念的炒作不会轻易结束。

据21世纪经济报道报道,早在中秋、国庆假期,多家私募机构就已率先入局“华为概念”。 与此同时,一些券商加大了对华为产业链的研究人力和相关资源的投入。 一些激进观点甚至认为,“华为概念”可能会在未来很长一段时间内继续成为引领A股市场的强劲主题。

芯片行业两大新闻

除了华为的产业链之外,如今的存储芯片概念也是逆势而上。 消息方面,全球两大存储芯片巨头相继传来两条重磅消息。 一是三星电子、SK海力士在中国的工厂; 另一个涉及三星存储芯片的涨价。

据央视新闻报道,当地时间10月9日,韩国总统府首席经济秘书崔相武在首尔龙山总统府大楼举行的新闻发布会上表示,美国政府已做出最终决定决定无限期豁免三星电子和SK海力士在其中国工厂提供半导体设备,无需其他许可证。 崔尚木透露,美国已将此决定通知三星电子、SK海力士等相关企业,即日起生效。

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据报道,全球第一大和第二大存储芯片制造商三星和海力士已投资数十亿美元在中国建设芯片生产设施。 三星电子大约40%的NAND闪存芯片是在其西安工厂生产的; SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产,20%的NAND闪存芯片在大连生产。 两家公司将被允许无限期向其中国工厂供应美国芯片设备,这意味着韩国半导体企业面临的最大经济贸易问题已经结束。

此外,存储芯片的价格可能再次上涨,这也是近期芯片股上涨的催化剂之一。

据《证券时报》报道,有媒体报道,多位消息人士透露,三星内部认为目前NAND Flash供货价格过低,公司计划从2019年起将NAND Flash产品合约价上调10%以上。今年第四季度; 预计新合同最快将于本月采用新价格。

三星和SK海力士都是内存芯片巨头,从上面可以看出,这两家公司在我国的工厂大部分以内存芯片为主。 因此,在上述消息的催化下,今日存储芯片概念股大幅上涨。

对于存储芯片行业,中信证券指出,从行业供给端来看,2023年行业供给增速将低于需求增速,供需逐步达到平衡,有利于去库存维修。 看好存储板块周期在2023年下半年结束。 需求方面,分析师认为,终端厂商目前正处于去库存后期,预计全年出货量将呈现先低后高的走势。 他们对2023年下半年至2024年下游需求的复苏趋势持乐观态度。

高盛:建议增持中国股票

最后我们来看看国外巨头对中国股市的最新看法。

近日,高盛再次发布了对中国股市的看法。 其亚太区首席股票策略师Moe对市场前景持乐观和进取的态度。 穆天辉表示,根据过去20年的经验,亚洲股市第四季度呈现上涨趋势的概率为70%,平均收益率在4%左右。 目前有四个指标可能推高中国股市。

积极指标一:一揽子政策全面推出。 近期,内地各监管部门综合运用货币、财政甚至楼市稳定政策来支持经济。 覆盖面越来越全面,不再像过去那样单纯依靠大规模货币政策来推动经济。

积极指标二:政策发挥作用,多项经济数据好于预期。 经济数据出现企稳迹象,反映出政策措施开始在实体经济中发挥作用。 我们有信心四季度数据将进一步改善。 比如8月份的金融和零售销售数据好于预期,预计会让投资者对中国股市多一点信心。

利好指标三:楼市回暖。 过去几个月房屋竣工数量有所增加,这有助于稳定房地产市场。 公开数据显示,今年2月以来,内地房地产累计竣工面积持续上升。

积极指标四:为了稳定经济,中美两国均认为有兴趣寻求更多合作。

穆天辉认为,诸多因素表明中概股四季度有机会表现良好。 他直言,他已向包括传统基金和对冲基金在内的客户建议战略性增持中国股票。 即使赢得短期反弹,也是相当安全的。 有吸引力的是,从中期来看,MSCI 中国指数预计在未来 12 个月内将录得约 15% 的回报率。

此外,高盛策略还指出,在日本以外的亚太市场,继续建议增持中国股票,押注今年年底前可能出现的反弹。 预计香港上市的H股将跑赢A股。 并预测第四季度恒生指数、国企指数、恒生科技指数的潜在回报率将分别达到5%、6%、12%。 同期科创50指数、创业板指数、沪深300指数的潜在回报率分别为7%、7%、12%。 3%和3%。

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