今天我们来看看混合型的获奖者——嘉实增长混合。
嘉实增长混合成立于2003年,一只十足的老基。
38亿的规模,非常适中。
基金管理人为嘉实基金,非货币管理理财规模排名第7,属于头部基金管理公司。
晨星投资风格箱
嘉实增长混合在晨星投资风格箱中属于大盘成长型,从基金的风格来看,适合当做辅助型基金进行进攻,也可以作为主力基金。
进攻表现
既然是大盘成长型基金,我们依旧拿出市场上主流的三个指数与之对比,代表大盘股的沪深300,代表中小盘股的中证500,反映创业板表现的创业板指。
嘉实增长混合在最近8年中,均有6年击败了沪深300、中证500和创业板指,战绩不错。
防守表现
最差三个月回撤32%,最大六个月回撤25%。考虑到这只基金成立时间很久,这个战绩算是非常不错。
收益情况
10年年化收益率为16.43%,也就是10年前你买入1万元,到现在已经有4.58万元了。
成立以来,获得了18年30倍的战绩。
持有体验
如果我们每个季度看一次基金业绩表现,在70个季度中,有42个季度收益为正值,也就是60%的时间持有体验是不错的。
大类资产配置
成立以来,股票平均仓位为69%,债券平均仓位为23%,现金平均仓位为6%。
最新披露(2021-6-30),股票仓位为74%,债券仓位为21%,现金为6%。
行业持仓情况
制造业和信息传输、软件和信息技术服务业这两个行业持仓占比将近6成,不过这两个行业股票数量超过7成。
仅从行业配置来看,嘉实增长混合这只基金偏爱技术类股票,而金融股仓位为零。
个股持仓情况
前十大股票持仓见下表,集中度为43% 。
总结
嘉实增长混合成立时间非常悠久,基金管理公司也在头部,回撤和收益情况表现非常优秀,且规模适中,风格虽说是大盘成长型,但是表现更接近于创业板指。