半导体设备+中芯国际"第一概念股,主力60亿增持,未来万亿估值！
半导体芯片板块在短期休整之后，再次卷土重来，以北方华创的一季报业绩超预期更是点燃中芯国际相关概念。如果长期关注我文章的老粉应该知道，早在半个月之前，我就强调了半导体芯片的逻辑，特别是存力的储存芯片。
政策导向：要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。上面也表态了对于集成电路产业发展的信心，后续有望制定系列政策推动国内集成电路产业的更大突破，布局“卡脖子”环节（设备、零部件、材料、制造、高端芯片）厂商有望核心受益。
人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，提振半导体市场整体景气度；同时为实现AI与科技自立，国内高端制程的研发与扩产进度有望加快；高端制程产线，设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企业有望深度受益。北方华创产品管线布局完整，高端制程工艺覆盖全面；精测电子等光学企业，量测与光刻设备0-1的突破有望加速。国产半导体设备迈向高端，突破卡脖子的态势或将更加清晰。
半导体产业链具体包括上游半导体原材料与设备供应、中游半导体产品制造和下游应用。其中，半导体材料处于上游供应环节，材料品类繁多，按制造流程可细分为前端制造材料和后端封装材料。半导体设备，即在芯片制造和封测流程中应用到的设备，广义上也包括生产半导体原材料所需的机器设备。作为半导体行业中景气度较高的细分领域，半导体设备一直是重要的投资主线之一。早3年首次成为全球最大的半导体设备市场。虽然投资高峰过后市场也存在同比下滑的可能性，但对于国内企业来说，市场份额的提升是成长的主线。目前我国半导体设备的总体国产化率依旧偏低，相关企业的盈利水平具备较高的弹性。
我对此进行了大量的分析和深度的思考，筛选出了以下5只“半导体设备+中芯国际”潜力龙头公司，建议收藏关注！
芯源微
主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于8/12英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）及6英寸及以下单晶圆处理（如化合物、MEMS、LED芯片制造等环节）。
联动科技
主要产品以及服务是半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备，此外还有相应配件、维修服务等。公司近5年来所获得的重点荣誉及资质包括高新技术企业。国内集成电路测试仪器与装备产业技术创新联盟和粤港澳大湾区半导体装备及零部件产业技术创新联盟成员，体现业界对公司在半导体技术研发领域的认可。
中芯国际
从事基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务，并提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。公司主要产品及服务为集成电路晶圆代工、设计服务与IP支持、光掩模制造及凸块加工及测试，公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业
北方华创
主要产品为电子工艺装备和电子元器件。经过多年的发展，北方华创在电子工艺装备及电子元器件领域构建了坚实的技术基础，建立了有竞争力的产品体系，打造了专业的技术和管理团队，形成了较强的核心竞争能力。
最后一只最具潜力
公司半导体制程设备、工艺支持设备的研发。多项技术已达到国际先进水平。半导体设备供应商“外延并购+产业整合”双轮驱动，半导体设备在手订单超过10亿订单在手。多家机构调研，大基金一期二期都有持有，技术上股价处于低位，近期主力明显有加仓，启动主升浪的迹象，未来空间万亿估值，可以重点留意。
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