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“宣教时代已经结束，我们将中国市场学到的最佳实践带回了西方。”
去年11月20日，欧洲最大的半导体制造商之一（以下称为ST）宣布与中国芯片铸造厂合作，以实现在今年年底实现中国40纳米节点的MCU CHIP制造。当宣布上述决定时，圣首席执行官让·马克·谢里（Jean-Marc Chery）的话惊讶于平坦湖的水域。
这意味着，在某个时候，中国的半导体行业正在进入“反向传教士”时代。
国内MCU，以技术为火炬的技术，反映了市场的界限
“如果我们将在中国的市场份额放弃给从事工业或汽车行业的其他公司，那么中国公司将主导其市场。而且，他们的国内市场是如此巨大，它将为他们提供一个在其他国家竞争的绝佳平台。” -Jean-Marc Chery。
上面的段落是在“传教时代末日”的话语之后的。乍一看，这似乎是一个过时的故事，讲述了用“甜言字”拥抱中国市场的故事，只不过是增加了一个“季节”以抓住同行的市场份额。
“用于技术市场” - 这是几十年来的沉默交流。
在装配线上，外国资本的齿轮正用廉价的劳动力咬住。在装配线下，技术密码密封在玻璃柜中，反映了中国人的目光。汽车工厂的合资协议，电子工厂的组装研讨会以及钢铁工厂的吸引转移……市场就像肥沃的土壤，种植了其他山脉的种子，但是收获的东西很难成为自己的根茎。当潮汐退缩时，海滩上剩下的就是“ OEM”的烙印，以及缺乏核心技术的隐藏痛苦。
但是这一次是不同的。
ST为什么选择与中国大陆铸造厂的第一个梯队的梯队合作，只是为了开放市场并与客户接近？
在2024年初，ST垂直整合了最初的三个业务部门，并将其变成了两个主要部门，一个是负责数字逻辑芯片的MDRF产品部门，另一个是负责整个模拟产品的APMS部门。但是，有两个部门需要进行独立的财务会计，一个是微控制器次级产品部（MCU），另一个是数字IC和射频频率次级产品部（D＆RF）。
通过此业务调整，我们还可以看到MCU和RF属于企业的“二级创业”的关键领域。
俗话说，弥补缺失的东西。
嵌入式闪存在MCU的设计和制造中起着至关重要的作用。
与外部闪存相比，它直接集成到MCU芯片中，从而减少了对外部内存的依赖。作为MCU的固件存储介质，它可以在停电后很长时间保存程序代码和配置数据；在开发阶段，可以重复进行重新签发，这可以加速调试过程并缩短产品时间。
它还可以显示其在低功率MCU开发中的技能，大大延长了电池动力设备的电池寿命，并且使用相同的工艺节点（例如40nm和28nm）与MCU逻辑电路制造兼容，从而简化了制造过程。
在嵌入式闪存（）过程平台的开发和应用中表现出强大的市场竞争力。它的过程平台涵盖了40nm至55nm的成熟过程，尤其是在55nm的过程中，在高性能和高可靠性之间取得了平衡。通过流程创新，在同一平台上整合了多压域设计，并且在高压和低功率兼容性和快速唤醒技术方面是独一无二的。
去年12月16日，中国 MDRF市场营销副总裁朱利安（）介绍了中国STM32 MCU局部制造的细节。
与欧洲的大多数大型工厂相比，也具有无与伦比的成本控制优势。在中国半导体行业的政策支持中，与当地MCU设计公司（例如 和 ）进行了深入的合作，以形成国内MCU成熟的生态链并降低供应链风险。在上海，Wuxi和其他地方依靠12英寸的晶圆工厂，的生产能力继续扩大，这可以满足汽车，工业和其他领域的大规模订单需求。
此外，该过程平台通过了严格的汽车可靠性测试AEC-Q100，因此可以无缝连接到ST的过程平台。
从此可以看出，“我们将中国市场中从中国市场学到的最佳实践经验回到西方” - 首席执行官在文章开始时的话绝不是错误的。
筹码短缺时代的利润耗尽
自2024年下半年以来，有传言称，国际主要制造商的MCU生产线并不高。到2025年初，国际汽车MCU巨头（例如ST和NXP）的财务报告几乎已经定为结论。
圣2024年的第四季度和全年财务报告显示，第四季度的净收入为33.2亿美元，同比下降22.4％；毛利率为37.7％，同比下降7.8％，而MCU子产品部门下降了38.8％。
NXP的年收入下降了5％，利润下降了6％，并宣布了1,800名员工的全球裁员。
Texas 在2024年的年收入同比下降12％，净利润下降了26％； 的年收入同比下降8.2％，营业利润下降了42.9％，净利润下降了34.9％。
该行业对这种类似群体的繁荣进行了大量分析，并且一致认为，自2023年以来，由于严重的产品同质性（例如，中国的中产阶级和低端MCU市场）陷入了激烈的价格竞争（例如，中国的替代产品）进一步占领了国际制造商的利润范围；在过去的两年中，许多制造商都ho积MCUS以应对短缺，现在需求急剧下降，库存很高。企业只能依靠“降价和清算”，从而导致行业利润大幅收缩。
相比之下，在2021年的全球芯片短缺期间，汽车控制的中央域控制MCU的价格被炒作了几十次甚至数百次。上个月，一位领先的国内MCU公司的一名研发工程师对McUs正在进行的“市场蝴蝶转化”的思维观察解释：“ 2021年左右，在筹码短缺下，海外大型公司通常增加了LTA（长期订单）和NCNR（不可撤销的，不可撤销的）命令，这需要很长时间。”
LTA和NCNR订单旨在锁定生产能力和客户。它们是与制造部门的IDM公司具有“不公平”性质的ST和NXP的合同。这些长订单已成为由ST代表的MCU制造商需要长期清除库存的负资产。
同时，海外主要制造商正在对中国当地制造商进行价格战的检查。
在筹码短缺期间，32位汽车MCU的销量曾经很受欢迎
在国内芯片MCU和电力管理领域，有数百家公司，例如MCU轨道加速反转。在过去的几年中，国内替代已成功降低了进口芯片的价格。 6-yuan STM32微控制器是基准的32位MCU，在包含税收的税收中达到了1.8元； 8位MCU的支付还不到30美分。甚至有许多国内MCU的“ cast割绩效”，其价格仅为32个职位的几美分，仅需几美分即可用于8个职位，并迅速取代了中和低端市场中的进口芯片（例如，家庭用具和消费电子产品）。
国内MCU的具有成本效益的优势还包括“软服务”。通过为FAE现场应用工程师提供现场服务的本地技术支持，可以大大降低客户开发门槛。例如，通过定制的解决方案覆盖了800多个客户，合作社包括小米，，Etch。
在中国，中国
GF和ST于2022年7月签署了一项协议，以建立新的12英寸晶圆晶圆半导体制造工厂，毗邻后者现有的Kroll Fab。双方将共同运营该工厂，但该工厂现已停滞不前。 ST在其意大利大本营中的工厂已被关闭，但是增加了中国工厂的生产能力，而是拥抱中国市场的信号非常明显。
自2024年以来，ST一直在不断重申其“中国，中国”（在中国的中国，对中国）的发展策略，并在智能电力供应，智能工业，自动化，电力供应和能源，电动机控制等领域中完全拥抱中国市场，这是对自动驾驶和工业半径的高度依赖的中国，在中国中非常依赖于自动企业的成长中，这是一个自动兆头的进度。
St在中国建立了与Sanan光电公司建立合资企业，专注于碳化物碳化物装置制造，为中国客户提供固定的碳化硅碳化物供应链。 “在中国，中国”的战略正在闪耀。
在数字浪潮席卷世界的那一刻，技术革命正在用雷声重塑业务领域。如果企业想牢固地站在风暴眼中，它必须首先将技术核心的野心降低，以淬灭并将创新基因融化到其血统中。当数据洪流充满了物联网的轰鸣声时，只有练习数字子午线的智者才能破译未来市场的莫尔斯守则。
国内MCUS的概述（@100）
如前所述，的技术受到ST的青睐。此外，更换国内MCU仍然有很大的潜力，可以通过以下三个点进行总结。
首先，与专用MCU的“手术刀”类型的产品相比，创新，国家技术和技术等越来越多的国内制造商正在开发数字乐高通用通用MCU，这些MCU通常是“通用工具箱”。依靠一个庞大的开发人员社区，一个成熟的IDE工具链和丰富的开源库，尤其是在本地工业系统的完整工业系统的帮助下，它可以大大降低开发阈值并缩短产品迭代周期。通过从消费者到汽车级别的完整产品线布局，相同的体系结构可以在整个产品生命周期中运行，从原型验证到批量生产无缝连接，从而大大降低了供应链的复杂性。
其次，随着物联网设备的爆炸性增长（根据咨询机构的说法，全球物联网设备将在2027年达到430亿次），云处理面临着高潜伏期，高成本和隐私风险等问题。凭借其低功耗，实时和低成本特征，MCU已成为Edge AI的理想载体。
“ MCU+AI”如火如荼。通过集成AI加速器，通信模块，例如Wi-Fi 6，蓝牙，传感器接口和其他功能，MCU可以简化系统设计并降低成本。例如， 以目标方式开发了一系列用于智能可穿戴设备的集成Wi-Fi和蓝牙模块。 “ MCU+AI”的核心趋势是Edge 和建筑自主权，而国内制造商则通过其技术迭代，成本优势和生态合作从替代方案转变为领导者。将来，随着对汽车和工业MCU的需求的爆炸以及RISC-V生态系统的成熟度，国内MCUS有望在全球市场上占有更大的份额。
此外，国内制造商正在积极部署RISC-V开源体系结构，逐渐降低了对ARM的依赖并构成独立的知识产权。例如，基于RISC-V的 的AI MCU进入了工业控制领域。简而言之，RISC-V的开放性和灵活性为国内MCU提供了独立且可控的技术途径。
简而言之，国内替代MCU是中国半导体行业的重要斗争，以实现独立控制并破坏技术封锁。目前，在中级技术游戏和全球供应链重建的背景下，国内MCU制造商在消费电子产品，工业控制，家庭用具等领域中实现了大规模替代中期和低端产品，通过技术研究和工业链的合作，并在高端型领域中加入了自动化领域，并在高端机构中进行了高度计算。
但是，国内替代仍然面临着诸如核心技术专利障碍，落后的生态构建以及长期客户验证周期之类的挑战。将来，我们需要依靠政策指导，市场需求和资本支持来促进生产，教育和研究的深入整合，增强适应核心IP R＆D和流程的能力，并建立一个独立可控制的MCU生态系统。只有坚持以创新为驱动和开放的合作，我们才能在确保供应链安全性的同时从“替代者”到“领先”，并将硬核“中国核心”注入中国的智能制造业。
来源|心灵观察
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