2024年春节期间，英伟达CEO黄仁勋悄悄来到中国大陆，穿着鲜艳的花朵背心，主持抽奖活动，与员工一起唱歌跳舞。这一幕仿佛就在昨天。
近日，黄仁勋再次来到中国过年。
他首先前往深圳参加深圳分公司年会，随后又前往北京参加欢迎晚会并发放祝福红包，与员工一起庆祝新春佳节。本周，他已经抵达上海，前往陆家嘴，与研发团队一起过年。
此行是黄仁勋在中国停留时间最长的一次，保密也很到位。他最近很忙。他本月初刚刚在美国CES展会上完成主题演讲。他还在拉斯维加斯会见了众多媒体和客户，然后马不停蹄赶往中国。
皮衣领导很忙，也很着急。上一次在CES上发表主题演讲已经是2019年了，今年再次登上演讲舞台，掌舵的英伟达外表光鲜亮丽，但其背后早已隐藏着不少危机和隐患。
尤其是在访华之前，美国商务部工业与安全局发布了AI芯片出口管制措施，首次将限制范围从中国延伸至全球。禁令一出，英伟达第一个就坐不住了，发表了雄辩的官方声明，与即将卸任的拜登彻底掀翻了桌子。
中国的金融之路即将终结
与往年相比，黄仁勋此行显得更加开放。
尤其是在北京之行期间，他参加的欢迎酒会不仅包括英伟达自己的员工，还有许多中国科技初创企业、顶尖大学和行业研发人员。总体而言，黄仁勋更加重视中国本土产业链和生态系统的互联互通，也强调了中国市场在人工智能方面的关键作用。
讲话内容发布了以下信息：
第一，人工智能催生新时代。人工智能是一项技术突破。我们正处于计算机新时代的开端。人工智能已经在各个领域得到应用并成为主流，服务于每个人、每个行业。
其次，CUDA仍然是一条护城河。 CUDA不是普通程序员的工具，它是超级程序员的工具。传统的计算机程序是一步步执行的，而 CUDA 则同时处理所有事情。从行业角度来看，这并不容易做到。
第三，中国市场非常重要。目前中国有150万CUDA开发者，3000家初创公司正在与合作，共同推动科技行业的发展。这些中国合作伙伴也成为了生态系统的一部分。
中国至关重要，但也成为黄仁勋焦虑的根源。
出发前，黄仁勋对视频媒体表示，此次中国之行，英伟达只想着照顾好客户。显然，吃年夜饭、开年会、发红包都是小事，在媒体面前表演节目也是小事。拜访客户、维护关系是黄仁勋紧张日程的重中之重。
毕竟，今天的日子已经不如从前了。
关于拜登政府近期的一系列禁令，我们已经在《卸任前夕，拜登对中国汽车再砍两刀》一文中进行了分析。综上所述，这项最严厉的芯片法令涉及面很广，但重点是打击。焦点直指中国，不仅影响中国人工智能产业链，也影响智能驾驶所用的高端芯片。
美国不希望中国从其他国家和地区获得被禁芯片，因此干脆“限制”可能向中国提供相关芯片的领域。
这是业界心照不宣的事实。即使美国对中国制定了最严格的芯片禁令，但在民间层面，仍然有渠道从第三国获取AI芯片，这已经成为新的利益链。
要想斩断这条利益链，唯一的办法就是禁止所有可能向中国发送芯片的国家，而那些关系良好或者出于利益考虑而不得不联手的盟友则可以允许无限制部署。自由发挥。
简单来说，虽然此前出现过针对中国的各种芯片禁令，但中国客户仍然可以通过侧渠道通过“后门”获得英伟达芯片。如今，这些民间渠道的大门全部被堵死，“后门”被堵死，相当于直接切断了英伟达的资金路径。
你的砒霜，我的亲爱的
过去一年，英伟达受到政策影响。
即使在全球范围内，中国也是 至关重要的核心市场。根据2024财年第三季度财报，美国、新加坡和中国分别是英伟达最重要的收入来源。排名第一的美国贡献了148亿美元的收入，中国大陆贡献了54亿美元，中国台湾则接近520亿美元。
拜登政府出台的一系列新规，限制了英伟达诸多高端产品向中国的出口。作为权宜之计，英伟达只能推出专门针对中国市场、可以规避出口限制的产品。但从前三季度财报来看，中国市场多项指标均低于限购前。
时间一长，英伟达肯定扛不住了。
黄仁勋不止一次呼吁中国在全球科技产业市场上无法被取代。它是美国科技行业最大的市场之一。拜登政府推出的各种限制措施，只会给美国企业造成巨大损害，其中也包括英伟达这样的“受害者”。
你的砒霜是我的蜂蜜。
曾直言，华为目前至少在四个领域是该公司的重要竞争对手，包括分立和集成GPU、定制芯片和其他AI加速计算解决方案、AI算力或平台级大型云服务公司、网络适配器（包括DPU）等
华为不愿意放过这么好的机会。杨超斌总监此前指出，华为的目标是为世界提供第二种算力选择——
这一野心是针对英伟达的。
黄仁勋的担忧正在逐渐成为现实。 2024年，当英伟达被拜登压垮的时候，几乎所有大客户都加大了对华为等国产替代产品的采购，这也让华为赚得盆满钵盈。
去年，字节跳动计划开发新的AI模型，但使用的芯片是华为，这给黄仁勋带来了很大的压力。现在，字节跳动对高性能GPU的需求并不亚于BAT等主要互联网公司。据报道，字节跳动去年向华为订购了多达10万台 910B，这对于英伟达来说绝不是一件好事。
禁令、性能和成本 -
随着国产替代的逐渐崛起，英伟达需要绕过华为面临的上述“三座大山”。其中，禁令的压力最为紧迫。
人工智能领域最重要的赛道之一，也就是我们熟悉的汽车智能驾驶，也让黄仁勋颇为着急。
他在美国CES上发布的“车企朋友圈”，由于蔚来和小鹏汽车的缺席，在业界引起了不小的轰动。越来越多的中国车企已经意识到芯片自研的重要性。大家都在努力掌握核心技术，保证供应安全，不被供应商“卡住”，尤其是像英伟达这样的实力供应商。 。
据称，黄仁勋在北京试用了华为三折屏手机，并在现场称赞其“不可思议”。那一刻，看着手里的华为旗舰产品，黄仁勋心里肯定在想拜登的芯片禁令。
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