预案显示,伊科迪拟通过发行股份及支付现金的方式,收购王成勇、王卓兴、周伊平三名交易对方持有的卓尔博71%股权。同时,公司拟向不超过35家特定投资者认购。发行股票筹集配套资金。
本次交易发行的股票价格为14元/股,较1月4日爱科迪停牌前的16.84元/股折价约17%。截至预案签署日,相关审计评估工作尚未完成,本次交易标的资产的预计价值和交易价格尚未确定。
Ikodi股票将于2025年1月16日(星期四)开市时恢复交易。
标的公司业绩增速一般
伊科迪表示此次收购将产生协同效应
规划显示,卓尔博主要从事微特电机精密零部件的研发、生产和销售。产品主要应用于汽车微电机领域。主要产品可分为微电机定子系列和微电机外壳系列。及模具系列。
从预案披露的财务数据来看,卓尔博截至2024年9月末的净资产为6.72亿元,近两年(2022年、2023年和2024年前三季度)营业收入为7.38亿元。分别。净利润分别为1.17亿元、8.54亿元、7.42亿元,净利润分别为1.17亿元、1.46亿元、1.11亿元。整体表现较为稳定。
卓尔博原本计划自行IPO。 2023年8月14日,卓尔博在宁波证监局办理了辅导登记手续。拟首次公开发行股票并上市。辅导经纪商是国金证券。但如今,和很多计划IPO的企业一样,卓尔博选择寻求并购来“救国”。
伊科迪表示,通过本次交易,上市公司与标的公司在主要产品、产业资源、全球化战略、研发技术、生产经营管理等方面将产生显着的协同效应,有效实现资源优势互补。此外,本次交易完成后,目标公司将纳入上市公司合并报表范围。预计本次交易的实施将进一步提升上市公司资产规模和营业收入水平,提高整体盈利能力。
受益新能源业务
伊科迪近年来业绩爆发
资料显示,伊科迪成立于2003年12月,总部与卓尔博一样,总部位于浙江宁波。其自称是国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商,专注于汽车轻量化、节能环保、新能源、电动化和自动驾驶方向。伊科迪于2017年11月17日在上交所主板上市,实际控制人为张建成。
2017年至2021年,公司非净利润连续四年负增长,但2022年开始扭转颓势,继续高速增长。 2022年和2023年,伊科迪将分别实现非净利润6.03亿元和8.76亿元,同比增速分别为157%和45%。
2024年前三季度,伊科迪保持两位数增长态势,营收约49.74亿元,同比增长17.46%,扣非净利润约6.81亿元,同比同比增长15.6%。
在2024年半年报中,伊科迪表示,新能源业务已成为公司发展的重要动力。公司业务覆盖亚洲、北美和欧洲汽车工业发达地区,主要客户为引领全球汽车技术发展的大型跨国公司。汽车零部件供应商和新能源汽车整车厂。
截至2025年1月3日收盘,Ikodi市值为149.3亿元。
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