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投资无忧
高速铜缆领域屡创新高。
最近最热门的话题是高速铜缆领域。今日早盘，该板块继续猛烈上涨，早盘收涨近9%。
近期，高速铜缆涨势频现。一方面是博通暴涨带来的边际效应；另一方面是国内互联网巨头对AI的巨额投入刺激；与此同时，英伟达最新一代AI芯片GB200催生了高速铜缆。需求猛增。
近日，有消息称GB200的量产计划遇到了瓶颈。一方面，存在散热问题。另一方面，上海安费诺生产的铜电缆连接器良率较低，预计在40%至60%之间。这导致供应不足和退货率高的问题。
一些投资者开玩笑说：“高速铜缆卡住了英伟达的脖子。”这也间接表明，未来高速铜缆将进入快速发展期。
行业景气度高
近年来，铜缆高速连接产业在全球范围内快速发展，主要受到数字经济、5G网络建设、数据中心、云计算等技术的推动。据预测，2023年至2027年全球高速铜电缆市场将以25%的复合年增长率持续扩张，预计到2027年底出货量将达到2000万根。
全球龙头安费诺业绩超预期，凸显行业景气。 2024年第三季度，安费诺实现销售额40.4亿美元，超过上一季度指引37亿美元至38亿美元的上限，同比增长26%，有机增长15% %。该季度调整后摊薄每股收益达到0.5美元，超过上季度指导范围0.43美元至0.45美元的上限，同比增长28%。
该公司在财报电话会议中表示，任何与人工智能相关的产品都表现非常强劲。销往AI的产品占整体同比增长50%以上，环比增长基本持平。
市值1万亿美元的新芯片巨头博通也对AI前景充满信心。作为ASIC领域的领导者，博通2025财年第一季度营收预测为146亿美元，同比增长22%。 ASIC 对铜缆的需求也将显着增加，特别是在数据中心、通信网络和高性能计算 (HPC) 领域。
高成长概念股发布
据证券时报·数据宝显示，A股市场已有30余只铜缆概念股。我们来看看一些公司的具体业务。
沃尔核材：该公司子公司乐亭智联生产的400G、800G高速通信线均为DAC铜缆。在短距离信号传输方面，具有低功耗、高性价比、高速率等优点，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输。
神宇股份：随着AI人工智能爆发式增长，AI学习算力服务器市场蓬勃发展。公司生产的DAC铜连接线可广泛用于AI服务器内部数据的传输。
兆龙互连：该公司的高速无源铜缆产品（DAC）在交换机和服务器中使用时功耗低于0.1W。它们广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，可有效降低数据中心建设、运维成本和冷却能耗。
早盘高速铜电缆板块大涨，个股掀起一波涨停潮。其中，金信诺、博创科技等个股涨停“20厘米”，新科材料、沃尔核材等个股涨停。
一些股票屡屡创出历史新高。沃尔核材、神宇控股、兆龙互连等近期均创新高。
预计部分个股业绩将继续高位增长。据数据宝统计，从机构关注度来看，立讯精密、利科达、沃尔核材、博维合金等个股已获得10家及以上机构评级。
从明年的业绩预期来看，华峰科技、通宇通信、泰晨光等个股机构一致预测明年净利润增速将超过50%。鼎通科技、陕西华大、瑞科股份、宜华股份等个股机构一致预测明年净利润增速将超过30%。
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