分析人士表示，多家媒体报道称降息50个基点仍是一种选择，而前纽约联储主席杜德利也主张大幅降息，导致市场预期发生转变。
美国利率期货市场反映，央行在本周政策会议上降息 50 个基点的可能性为 51%，高于上周早些时候的 15% 左右。
杰富瑞外汇主管布拉德表示，在新的通胀数据强化了美联储降息25个基点的预期后，媒体报道向市场引入了降息50个基点的可能性。由于市场预期的变化，投资者正在调整交易头寸以适应可能的降息50个基点。
由于投资者预期美国和日本之间的利差将进一步缩小，日元是本季度表现最好的G10货币，上涨近15％。
美联储本周几乎肯定会下调美国借贷成本，唯一的问题在于降幅有多大，而日本在今年已加息两次后，预计将于周五维持利率不变。
法国巴黎银行亚洲利率和外汇策略师贾恩表示，“目前所有的波动都来自利率，市场正在消化美联储进一步降息和日本央行进一步加息的前景。”
贾恩预计日元明年将继续升值，但警告称存在“相当大的风险”，包括美国大选结果和关税上调的风险。
他补充说，外国金融机构也将被迫出售部分投资组合，以应对日元套利交易的平仓，但套利交易的彻底崩溃尚未出现。
尽管日本央行本周可能不会改变借贷成本，但大多数经济学家预计该行将在 12 月再次提高借贷成本。央行于 7 月 31 日将政策利率上调至 0.25%，导致 8 月初全球市场动荡，并打击了货币、债券和股票等资产。
日本央行委员田村直树上周四向外界发出强烈鹰派信号：日本央行未来加息幅度可能超过许多经济学家的预期。他指出，日本的中性政策利率为1%或更高，日本央行可能不得不迅速加息。
此外，周一日本正值全国性假期，也是日元上涨的原因之一。三井住友银行亚太区经济学家阿部良太警告称，假期“投机者”趁机炒作，很容易造成市场大幅波动。
不过，他表示，今年年底日元兑美元汇率可能达到 135 日元，创下去年 5 月以来的最高水平。“短期内美元兑日元汇率肯定会下跌，并会出现一些剧烈波动。”
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