供应商利润下降
截至发稿，凌翼智造(.SZ)跌近6%，德赛电池(.SZ)、岚德光学(.SH)跌约4%，三安光电(.SH)、欣旺达(.SZ)股价跌逾2%，蓝思科技(.SZ)、博硕科技(.SZ)、东尼电子(.SH)、国光电器(.SZ)股价跌逾1%，东山精密(.SZ)跌近1%。
少数公司股价上涨，但涨幅有限。立讯精密（.SZ）上涨超过2％，而宝钛集团（.SH）和歌尔股份（.SZ）上涨约0.5％。
今年早些时候，苹果将宝钛集团、三安光电、博硕科技、东尼电子等8家中国大陆公司纳入供应商名单。
从苹果供应链公司今年上半年公布的财报来看，部分公司营收和毛利率均出现下滑。歌尔股份上月发布的财报显示，其今年上半年营业收入为403.82亿元，同比下降10.60%。其中，占公司营收近一半的智能硬件业务营收较去年同期下降32.31%。
鹏鼎控股上月发布的财报显示，2024年上半年，公司实现净利润7.84亿元，较上年减少3.4%。财报交流会上，鹏鼎控股透露，上半年利润出现一定下滑，主要原因是二季度以来，整体产品出现一定价格压力；其次，二季度期间，公司提前为下半年量产做准备，导致期间费用同比增加，造成成本一定增加。
鹏鼎控股主要提供柔性电路板（FPC），苹果的产品（如iPad、Apple Watch等）大量使用鹏鼎控股生产的柔性电路板。
鹏鼎控股表示，下半年公司将主要投入新产品的量产及出货，新产品价格需重新协商。客户更关注供应商的技术能力及产品品质，公司需继续投入研发及资金以应对消费电子行业不断变化的趋势。
凌翼智造上月发布的业绩报告显示，其今年净利润6.92亿元，同比下降44.53%，经营性净现金流入17.67亿元，同比下降52%。
凌翼智造主营精密功能件、结构件、模组及充电器等，产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、光伏储能等行业。凌翼智造90%以上营收来自AI终端及通讯业务，该业务毛利率同比下降5个百分点。
不过，凌翼智造仍表示，“AI+硬件”将驱动消费电子替代趋势。消费电子终端是生成式AI的重要端侧接入点，越来越多的手机、电脑厂商为其产品搭载云端或本地大模型，行业迎来“AI+硬件”创新，将带动人工智能终端产品需求和散热、充电器、存储、屏幕等硬件升级，行业有望迎来新的发展机遇。
德赛电池披露的信息显示，今年上半年公司实现合并营业收入近90亿元，其中消费电子产品（智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、电动工具等）锂电池相关业务的收入占公司总收入的73%。
人工智能驱动的手机更新仍是未知数
此前市场分析预测，苹果16系列新手机上的人工智能功能将有助于推动消费者升级设备，因为这些工具只有在15 Pro以上的较新机型上才可用。
根据韦德布什分析师丹·艾夫斯的报告， 16将是一个巨大的“升级机会”。他预测苹果将迎来一个“超级周期”，因为过去四年里大约有3亿部手机等待升级。
艾夫斯在报告中写道：“我们估计，超过 15% 的苹果电脑安装基数将升级到 16 寸，因为苹果（苹果智能手机）是许多人一直在等待的杀手级应用。”
摩根士丹利分析师也表示，苹果的人工智能能力让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”，从而“加速设备更换周期”，推动苹果的销售。
今年截至6月底的财季，它仍是苹果最重要的业务，但占总销售额的比重已降至46%左右，去年9月结束的财年，营收为2006亿美元，低于前年的2055亿美元。
苹果首席执行官蒂姆库克在最近的财报电话会议上告诉投资者，现在判断苹果首款人工智能手机是否会促进销售还“为时过早”，但他表示，公司已经增加支出，为推出这项服务做准备。
销量疲软的另一个原因是中国市场增长疲软，上个季度中国市场销量下降了 6.5%。为了应对华为等本土竞争对手的竞争，苹果已经在中国推出了更大幅度的折扣。5 月份，该公司对部分机型的折扣高达 2,300 元。
值得注意的是，9月10日，也就是苹果发布会的第二天，华为发布了一款三屏折叠手机，力图在全球最大智能手机市场扩大对苹果的领先优势。在中国智能手机市场，苹果的排名已经从第三位下滑至第六位。
华为网站当天显示，这款新智能手机的预订量已超过330万台。相比之下，研究公司IDC的数据显示，第二季度全球可折叠手机市场总量约为400万台。
星展银行中国区投资策略总监邓志坚对第一财经记者表示：“华为的新品发布时间很早，会让国内消费者观望，也会让投资者持观望态度。另外，苹果的新品在国内没有以前那么受关注，因为如果只看在中国能用到的功能，确实缺乏创意，很多只是现有功能的升级。”
不过，研究公司分析师Jene Park指出，从华为产品销售和供应的数量来看，预计不会对苹果整体业务产生重大影响，但可能会对中国等市场的销量产生一定影响。
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