从2024年前8个月个股基金表现来看,跨境ETF领涨,其中景顺长城纳斯达克科技ETF以27.14%的业绩表现位居榜首。
从主动股票型基金的表现来看,超过七成的股票型基金和混合型基金取得了正收益,但也有部分股票型基金未能跟上市场波动,出现亏损。
前8个月,有超过200只基金(按基金代码计算)净值下跌超过30%,部分基金净值下跌超过40%,排名前两位的股票型基金收益差距超过70%。
跨境ETF领涨
从2024年前8个月个股基金表现来看,王阳、张晓南联合管理的景顺长城纳斯达克科技ETF前8个月累计收益达27.14%,业绩表现位居前列。
前八个月部分QDII基金业绩数据来源:iFinD 制表:魏莱
景顺长城纳斯达克科技ETF成立于2023年7月,二季度末规模为86.8亿元。
前八个月,景顺长城纳斯达克科技ETF跟踪的纳斯达克市值加权指数上涨29.24%。
对于下半年美股走势,景顺长城纳斯达克科技ETF在中报中指出,随着降息预期巩固、盈利改善,美股资产仍具备一定吸引力。以人工智能为代表的科技创新如火如荼发展,相关创新与应用加速推进,预计科技板块有望继续保持强势。
QDII基金方面,易方达美国50ETF、易方达标普信息技术指数(QDII-LOF)、国泰港股国企ETF、汇添富黄金等多只基金净值涨幅超过20%。
此外,华夏基金美国成长股票型基金、中信全球科技互联网混合型基金、中信信诚商品LOF等多只QDII基金前8个月的收益均超过15%。
iFinD数据显示,今年前8个月,QDII基金平均收益率为0.21%,超六成QDII基金实现正收益;从QDII业绩表现来看,收益率在9.8%-15.48%之间的QDII股票基金数量最多,达141只。
主动股票类冠军基金涨幅超24%
从主动股票型基金表现来看,徐拓管理的永盈红利优先A和永盈红利优先C位居主动股票型基金前8个月收益分别为24.89%和24.73%。
部分主动股票型基金前8个月业绩数据来源:iFinD 制表:魏莱
永盈红利优先是一只股票型混合基金,成立于2020年3月,2024年二季度末规模15.36亿元。永盈红利优先A2023年、2022年收益分别为-1.55%、-18.79%。
二季度末,永盈红利精选重仓持有中国华电、中国核工业集团、华能国际、青岛港、中国广核、中国移动等股票。
徐拓在基金2024年中报中指出,稳是现阶段经济社会发展的底色。企业的经营目标率先发生转变,权益投资的回报目标也应尽快转变,要理顺回报目标预期,提高获得这种回报的耐心。虽然股市悲观情绪普遍,但我们对下半年依然充满期待。中国资产的投资价值在不断提升,但我们也要清醒地认识到,资本市场的修复不可能一蹴而就。
摩根士丹利数字经济混合A、摩根士丹利数字经济混合C分别以23.86%、23.39%的收益,位列前8个月主动股票型基金业绩榜首。
摩根士丹利数字经济混合基金成立于2023年3月,今年二季度末规模为9.88亿元。
2024年中报显示,该基金重点关注以数字化、智能化为代表的数字经济板块,二季度末该基金大量持有中际旭川、新益盛、上海电气、工业富士康、深南电路、寒武纪等股票。
前8个月,鹏华弘益混合型、华泰品牌动力一年持有混合型、中欧时代共赢混合型、博时成长精选混合型、招商工业精选股票等多只主动股票型基金收益均超过15%。
逾200只基金净值下跌逾30%
iFinD数据显示,2024年前8个月,股票型基金平均收益1.31%,收益中值为1.51%;混合型基金平均收益0.9%,收益中值为0.61%,超过70%的股票型基金和混合型基金实现正收益。
但也有部分股票基金未能跟上市场波动,出现亏损。iFinD数据显示,前8个月,共有241只基金(按基金代码)净值跌幅超过30%,部分基金净值跌幅超过40%,股票基金收益率最高与最低差距超过70%。
iFinD数据显示,金源苏南产业精选混合A类、C类股票净值前8个月分别下跌43.8%、43.91%,表现垫底。
部分主动股票型基金前8个月业绩数据来源:iFinD 制表:魏莱
金元苏南产业精选混合基金为一只股票型混合基金,成立于2023年12月,二季度末总规模为8600万元。
二季度末,金元苏南产业精选持有大量歌尔股份、中国船舶、中车、国电南瑞、福耀玻璃、中航沈飞等股票,持股较为分散,前十大持股占基金资产净值的比重不足12%。
前8个月,同泰开泰混合基金净值下跌逾40%。
同泰开泰混合基金是一只股票型混合基金,成立于2019年8月。截至二季度末,同泰开泰混合基金总规模为1700万元,低于5000万元的清算警戒线,濒临清算。
二季度末,同泰开泰混合型基金大量持有包括百特瑞、金博生物、联城数控、康乐卫士、曙光数字等股票。
前8个月,大成动态量化配置策略混合、华商智慧生活灵活配置、银河文体娱乐混合、东方阿尔法昭阳混合等多只基金净值下跌超过35%。
此外,鑫奥核心科技混合型、富荣价值精选混合型、万嘉自主创新混合型、建信宏利灵活配置型等多只基金净值前8个月下跌幅度超过30%。
记者 魏莱
责任编辑:陈思
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