今日 A 股小幅波动，锂电池、消费电子概念走强，后市关注政策出台关键时间节点

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今日A股整体小幅震荡，各大股指涨跌交替，上证指数尾盘转正，创业板指数、科创50指数小幅收绿，两市成交5289亿元。

市场上，锂电池概念全线走强，固态电池、盐湖提锂、动力电池回收、锂矿等细分行业领涨；消费电子概念集体上涨，折叠屏、无线耳机、苹果概念等细分行业强势上涨；此外，装配式建筑、食品概念、光伏等板块也出现异常上涨。

Wind实时监测数据显示，电力设备行业资金净流入近25亿元，有色金属、电子、房地产、基础化工等也均净流入过亿元，主力资金净流出均超亿元。

展望后市，光大证券认为9月或成为政策出台的关键时间点，需关注政策积极落地后经济数据的边际改善、房地产企稳、海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多重因素共振带来的机会。

配置方向方面，在当前市场环境下，高红利板块值得长期配置，且政策也在积极引导分红，将助推高红利板块的局面；在“科技估值”方面，目前国内科技行业整体估值明显偏低，而海外，中期存在明显的重估空间。

国盛证券指出，短期来看，分母上即将看到美联储降息，国内进一步宽松的预期也在升温；不确定性更多集中在分子上，外需走向、关税预期、内需政策等都将面临新一轮的检验。

此外，近期的低成交量并没有稳定的多头或空头方向，但往往预示着波动放大的力量可能正在积累，分子端的预期波动很有可能成为后续波动放大的诱因。

热点方面，装配式建筑概念高开高收，板块指数上涨2.33%。

上海建科开盘涨停，建研院高开并在秒内涨停，雷志集团亦高开并在不到10分钟内涨停，深瑞杰、英建科等涨幅居前。

新城镇、土地出让、绿色建筑、地下管网管理等相关领域也纷纷跟进。

建科股份开盘涨停20%，新疆交建、甘肃咨询、国通股份等批量涨停。

新闻方面，上周末，中共中央政治局审议了《进一步推进西部大开发新格局的若干政策措施》并指出，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央的战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，保持战略定力、一以贯之落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，增强区域整体实力和可持续发展能力。

此外，住房城乡建设部日前表示，保交付用房攻坚战目标任务，重点保交付在建和已销售未交付住房396万套；今年计划完成老旧住宅小区改造5万个以上，力争改造各类老旧管线10万公里以上；研究建立住房体检、住房养老和住房保险制度。

国盛证券认为，我国现行住房养老金（个人账户）主要指住宅专项维修基金，是居民购买住房、办理房产证时必须缴纳的费用，目前国家结余超过1万亿元。

此次建立的住房养老保险制度，主要采用公款建立公共账户，按照“不增加个人负担、不减少个人权益”的原则，地方政府将探索筹措资金的渠道，潜在资金来源包括地方财政补贴、土地出让金等。按比例缴纳、住房公积金增值收益分配，旨在弥补个人账户资金有限、提取手续繁琐的制度性短板，有望为既有住房安全检测、安全管理、维修更新补贴等提供稳定的资金池。

这项政策有两个好处：

一是存量房屋检测市场规模超900亿元，住房养老制度实施有望加速需求。目前，我国存量房屋面积超300亿平方米，老旧房屋占比不断上升，安全隐患突出。根据《房屋结构安全隐患检测办法》，假定建设20年后需进行定期检测，对应需检测的存量房屋面积约132亿平方米。以检测单价7元/平方米计算，存量房屋检测市场规模约924亿元。住房养老制度后续实施有望为定期检测提供资金支持，加速下游需求扩大。

第二，房屋质量保险评估。目前，我国多个省市正在稳步推进工程质量潜在缺陷保险制度，目前广州、上海、重庆、北京等地已在住宅项目中强制推行，要求住宅项目必须投保。作为住房安全管理长效机制三大制度之一，“住房安全险”未来有望在更多省市铺开，有望带动工程质量保险评估需求，相关业务包括前期质量风险识别与评估、全过程质量风险管控、协助制定承保策略等。