国家统计局数据显示，今年7月份，主要装备制造业中，电子工业增长14.3%，比6月份加快3个百分点，今年以来已连续两年实现两位数增长，7月份其对全部规模以上工业增长的贡献率达25.9%，位居各工业行业之首。
从上市公司业绩来看，据iFinD统计，截至8月25日，A股上市公司已有207家披露半年报，其中172家公司实现盈利，占比超过80%，35家公司出现亏损。其中，深市电子行业上市公司有81家发布半年报，合计净利润超过190亿元，同比增长38.68%。
广发证券首席电子分析师耿峥对财新记者表示，近期多家电子行业公司发布2024年半年报，业绩增长趋势明显，其中AI服务器产业链、半导体芯片、半导体设备三个方向的重点公司表现突出。
具体来看，截至8月23日，深交所电子行业127家上市公司通过半年报、业绩预告或快报等形式披露上半年经营业绩，合计净利润逾263亿元，同比增长145%。其中，京东方A、江波龙、TCL科技等42家公司净利润增速超过100%，立讯精密、北方华创、三环集团等7家公司净利润超过10亿元。
以面板巨头京东方A为例，该公司2024年半年度业绩预告显示，公司预计上半年实现归属于股东的净利润21亿元至23亿元，同比增长185%至213%。京东方A表示，报告期内，半导体显示行业景气度增强，行业结构持续优化，公司经营状况同比有所改善。
此外，专注于集成电路设备研发、生产和销售的长川科技今年上半年也实现了营收和净利润的双增长。其中，营业收入15.28亿元，同比增长100.46%；净利润2.15亿元，同比增长949.29%。长川科技介绍，公司营业收入翻倍，主要由于本期受市场回暖、销售需求增加等因素影响，销量大幅增加。尤其是公司在集成电路测试领域的产品覆盖范围不断扩大，市场份额持续稳步上升。
微电声领域领军企业歌尔股份2024年上半年实现营业收入403.82亿元、净利润12.25亿元，同比增长190.44%；基本每股收益同比增长200%至0.36元。歌尔股份此前表示，公司上半年业绩变动主要由于旗下智能声学整机及智能硬件业务盈利能力改善所致。
库存周期、AI创新、半导体新产品持续拓展，将成为推动2024年电子行业业绩增长的三大因素。耿正表示，第一，库存清理结束，需求逐步恢复；第二，AI产品创新精彩纷呈，云端AI与端侧AI协同发展；第三，半导体新产品不断拓展，国产替代持续推进。
舒迪分析，此轮补库存始于2023年第二、三季度，消费电子手机/PC拉动库存约3-4个季度，直接带动相关零组件价格恢复性上涨，以存储芯片为例，涨价幅度高达70%-80%，相关环节利润明显恢复。AI创新方面，海外投入力度高于国内，以为核心的云端AI资本支出投入预计至少将持续2-3年，直接带动相关产业链订单高增长。此外，中国大陆对成熟半导体工艺的自主掌控仍在加强，中国大陆成熟工艺Fab产能利用率明显高于海外。
展望未来，针对上述业绩驱动因素，舒迪表示，库存补货周期即将结束、AI创新在国内外持续引发共鸣、半导体自主化与可控性正在进入先进制程领域。
业绩方面，耿正认为，电子行业已经走出周期底部，步入新的增长周期，下半年业绩有望继续增长。
（本文来自第一财经）
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