苏州赛分科技冲刺科创板上市,拟募资 8 亿元用于项目建设及补充流动资金

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此次冲刺IPO,赛分科技拟募资8亿元,其中3.34亿元用于20万升/年生物药分离纯化辅料项目,1.95亿元用于研发中心建设项目,另2.71亿元用于补充流动资金。2024年1月11日,赛分科技赴会,顺利通过。

招股书显示,赛分科技致力于药物分析、检测、分离、纯化用液相色谱材料的研发和生产,是一家集研发、生产和全球销售为一体的企业。目前,公司核心产品为生物大分子药物和小分子化学药物分析、检测、分离、纯化用色谱柱及色谱介质。

天眼查App信息显示,赛分科技成立于2009年3月,位于江苏苏州。目前公司注册资本约3.66亿元,法定代表人为黄雪英,主要股东包括黄雪英、周金清、同华投资、复星、高瓴等。

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赛分科技称,其产品主要为色谱柱和色谱填料。其中,赛分科技主要负责生产在国内销售的中试及以下规模的工业纯化色谱填料和分析色谱柱,扬州赛分负责生产大型工业纯化色谱填料,美国赛分主要负责生产在海外销售的分析色谱填料和分析色谱柱。

据介绍,赛分科技分析色谱产品主要用于药物研发和质量检测中的分析测试,目前已与罗氏、辉瑞、礼来、甘李药业、正大天晴、齐鲁制药、再生元等公司以及VWR、Sigma-等建立了业务合作关系。

2021年、2022年、2023年,赛分科技营收分别约为人民币1.55亿元、2.13亿元、2.45亿元,净利润分别约为人民币2162.02万元、4820.24万元、5415.39万元,扣除非经常性损益后的净利润分别约为人民币2001.72万元、4109.19万元、4602.06万元。

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不难看出,赛分科技业绩虽然保持增长趋势,但公司盈利规模相对较小。对此,赛分科技解释称,主要原因是公司工业净化业务整体尚处于客户项目导入阶段,进入商业化生产阶段并形成规模采购的客户数量相对有限,且公司相关业务持续在研发上投入较大。

招股书显示,赛分科技主营业务收入主要来源于色谱柱及色谱填料的销售,报告期内,公司主营业务收入分别约为1.55亿元、2.12亿元及2.44亿元,占公司营业总收入的比例分别为99.75%、99.43%及99.48%。

赛分科技在招股说明书中表示,公司在美国设立控股子公司赛分美国,承担海外采购、生产、销售等职能。报告期内,公司海外主营业务收入占比分别为35.20%、33.30%、30.86%。海外采购、生产和销售是公司经营活动的重要组成部分。

此外,赛分科技预计2024年营收约3.15亿元,同比增长28.28%;净利润预计5423.09万元,同比增长0.14%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计5291.06万元,同比增长14.97%。

值得一提的是,赛分科技存在财务违规行为,招股书显示,公司曾通过第三方苏州圣雄、公司关联公司中汇纳米以及公司员工注册的关联公司苏州逸杰、苏州曼之迪等,从浦发银行划转7000万元。

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同时,黄雪英还通过赛分科技员工注册的关联公司苏州易捷,将民生银行300万元贷款转入其个人账户。苏州易捷、苏州曼之迪均已被注销。对此,上交所要求其说明贷款转出的具体情况、交易时间、资金用途、利息支付情况等。

赛分科技回应称,公司于2020年6月、7月、8月向上海浦东发展银行苏州支行申请流动资金贷款资金4000万元、1000万元、2000万元。在获得该银行7000万元贷款后,公司主要用于偿还贷款、购买理财产品及进行境外投资等。

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其中偿还建设银行长期借款3019万元及利息,偿还江苏银行及和裕小额贷款公司短期借款701.2万元及利息,购买理财产品1300万元,缴纳扬州赛芬注册资本1380万元,其余资金用于日常经营。

随后,赛分科技于2021年1月20日、2021年3月18日、2021年4月1日分别偿还贷款205万元、3000万元、3795万元,共计7000万元。在持有贷款期间,公司共计支付利息188.67万元。

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此外,赛分科技实际控制人黄雪英于2019年12月向民生银行吴江支行申请了一笔小微贷款,授信额度为300万元。黄雪英通过公司员工注册的公司苏州易捷将民生银行的300万元贷款转入其个人账户,最终用于缴纳股权转让税及滞纳金等。

据悉,黄雪英从银行获得300万元贷款后,主要用于支付股权转让税费及逾期费,2021年1月19日黄雪英还款,并支付利息1900元。该笔贷款转借发生在2020年1月,此后黄雪英未再转借该笔贷款。

据贝多财经了解,黄雪英曾就赛分科技对赌协议向股东作出过补偿。2021年7月,赛分科技(原名“赛分有限公司”)召开股东大会,决议同意黄雪英将其持有的公司注册资本22万元人民币0.8%的股权以每股0.25元的价格转让给高新通华。

赛分科技称,本次股权转让是为了解决公司与高新通化之间的业绩承诺及补偿问题,作为补偿,黄雪英同意将其持有的赛分有限公司注册资本22万元以总价0万元转让给高新通化,双方另行签署《股权转让协议》。

此前,黄雪英于2021年初分别与朱勤华、复星伟英、唐斌、张敏签署了《股份转让协议》,将赛分科技部分股权分别转让给朱勤华、复星伟英、唐斌、张敏,总价款为3000万元。黄雪英因此缴纳税款约588万元。

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上市前,赛分科技董事长、总经理黄雪英为公司控股股东、实际控制人,实际控制公司31.59%的表决权,其中黄雪英直接持股25.20%,同时,黄雪英为苏州先达、苏州捷先的普通合伙人,两家公司分别持有公司4.21%、2.18%的股权。

此外,周金清持股8.79%,陆敏持股8.08%;其通过苏州博大、海嘉同康分别间接控制赛分科技3.61%、1.49%的股份,合计控制公司5.09%的股份;高新通化持股8.47%,国寿合全持股7.85%,华泰健康一号持股5.50%。

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同时,元丰盘赛持股4.93%、苏州先达持股4.21%、复星维英持股3.97%、苏州博大持股3.61%、苏州捷先持股2.18%、攀鼎持股1.98%、珠海銮恒持股1.97%、高瓴齐瑞持股1.97%、海加同康持股1.49%、国药控股持股1.45%。

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