金麒麟分析师研报助您挖掘潜力主题机会，A股探底回升，热点题材受资金追捧

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今日A股触底反弹，上证综指一度上涨；港股尾盘大跌，恒生科技指数翻绿。

具体来看，两市股指早盘触底反弹，午后窄幅震荡。截至收盘，上证综指收平于2869.9点，深成指小幅下跌0.04%至8446.21点，创业板指下跌0.54%至1611.51点，上证50指数上涨0.26%；两市总成交额6199亿元，较昨日增加近280亿元。

两市整体成交清淡，但部分热点题材仍受到资金追捧。如种子股整体表现亮眼，神农种业、丰乐种业涨停，秋乐种业涨超10%；酒类、医药股齐涨，维生素概念爆发，尔康药业、民生健康、东北制药、浙江医药等涨停；地产板块同样上涨，第一太平戴维斯、深地产A涨停；零售概念活跃，中央百货连赢5板，永辉超市连续两天涨停；近期强势商业航天概念有所回落，航天晨光、航天长峰、上海沪工等涨停；值得注意的是，航天科技尾盘跳水，盘中上演“天花板落地”走势。此外，安利教育、中公教育（维权）双双涨停。

港股日内大幅上涨，但尾盘再度下跌。截至收盘，恒生指数上涨0.08%至16891.83点，恒生科技指数下跌0.47%至3366.68点。个股方面，统一中国跌逾9%，康师傅控股跌约7%，东方精选跌近5%；舜宇光学科技、创科实业涨逾3%，中海油涨逾2%。

维生素概念爆炸

维生素概念股盘中强势上涨，截至收盘，尔康药业、民生健康、东北制药、广济药业、能特科技（维权）、浙江医药均涨停，华源生物涨近9%，新和成涨超7%。值得注意的是，东北制药已连续三个交易日涨停。

消息面上，德国化工巨头巴斯夫8月7日宣布，由于7月29日位于德国路德维希港基地的装置发生火灾，巴斯夫欧洲公司（同时代表受影响的关联公司）宣布，即日起至另行通知期间，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品及部分香气原料产品的供应受到不可抗力影响。截至8月7日，博雅和讯显示，维生素E市场价格为142.5元/公斤，日涨幅1.8%，较7月底涨价49.2%，较年初涨价139.5%。

国金证券指出，根据百川英富数据，国内仅有新和成、伊特曼（能特科技）、浙江医药、北沙药业四家企业具备维生素E产能，合计产能9.5万吨，数家企业目前暂无新增产能计划。考虑到国内企业夏季普遍进行检修，全年实际能够发挥的产能较为有限。2021年至2023年，我国维生素E年产量在6.5万吨左右波动，整体产能利用率不足70%。7月29日，巴斯夫德国路德维希港工厂发生爆炸，目前该公司公告称维生素E产品供应受到不可抗力影响。中短期来看，维生素E行业重要供应商因各种原因开始停产，供应端进一步萎缩。

机构表示，在整体行业供需基本面支撑较强的背景下，短期供给收缩有望进一步推高维生素E产品价格，具备维生素E产能的相关公司产品收入及盈利能力有望提升，进一步带动整体业绩上涨。

主要消费板块集体上涨

酿酒、食品饮料、零售、纺织服装等消费板块集体走强，截至收盘，食品饮料板块中，黄上皇、圣达生物涨停，盖世食品涨超8%。

白酒股方面，皇台酒业、闫氏股份（维权）涨停，金世源、古井贡酒涨超4%，贵州茅台、五粮液涨超1%。

零售板块，中央百货、永辉超市、国光连锁涨停，大连友谊涨超5%；值得注意的是，中央百货已连续5个交易日涨停。

纺织服装板块，美丽雅、健盛集团涨停，安正时尚涨超5%，水星家纺涨超4%。

政策方面，国务院日前印发了《国务院关于推动服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》重点从挖掘基础消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障六个方面提出，要求着力提升服务质量，丰富消费场景，优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

中信证券指出，近期消费意外回落的关键在于居民消费动力不足、消费信心不足，同时房地产政策成效何时传导至消费端还有待观察。结构上，必需消费保持韧性，可选消费继续偏弱；服务消费动能有所降温，但依然表现优于商品消费。展望下半年，经济复苏程度、CPI回暖程度将对消费数据回暖起到关键作用。短期内，经济预期的变化是消费投资机会的重要体现，复苏趋势信号的强化、趋势的确立有望提升消费景气回暖预期，进而推动估值修复。政治局会议的利好表态和《意见》的发布有望带动市场对内需的预期，尤其是特别提到服务消费作为扩大消费的工具。

商业空间概念潜水

商业航天概念今日大幅下跌，截至收盘，飞沃科技、天银机电、希测检测跌幅超过10%，航天晨光、航天长峰、上海沪工等跌停，腾达科技跌幅超过9%。