日本央行周三货币政策会议后宣布，将政策利率上调至0.15%-0.25%，为2008年12月以来最高，也是2007年以来最大增幅，市场预期保持不变。同时，日本央行决定每季度减少4000亿日元的债券购买规模，到2026年第一季度每月债券购买规模将减半。日本央行行长称，如果经济和通胀支持持续加息，0.5%并不是特定的利率上限。
日央行会议后，日元汇率跳涨，日元兑其他所有G10货币均上涨逾1%。美元兑日元欧股跌破150.00，美股开盘跌幅继续扩大，美股早盘跌破149.70，创3月19日以来盘中高点，日跌幅略高于2%，预计7月跌幅逾6%，为2022年11月以来最大月度跌幅。
Monex USA外汇交易员Helen Given指出，许多市场参与者都在为日本央行加息做准备。日本央行确实有可能采取行动，但很少有人真正预期日本央行加息幅度超过10个基点。此次意外加息给日元带来巨大提振，尤其是考虑到投资者认为美联储可能在周三会议后开始释放9月降息的信号。
一些分析师和策略师认为，日元最终上涨是由于投资者消化了日本央行加息和行长上田和夫的新闻发布会声明，但日元的长期前景仍存在许多不确定性。新加坡外汇交易员吴评论说，欧洲交易员在消化了上田和夫在新闻发布会上的言论后开始买入日元兑美元。市场似乎不稳定，有时许多交易员只是在等待“开始行动”的信号。
三井住友银行首席外汇策略师表示，本周美联储将公布货币政策决议，美国也将公布一份重量级的非农就业报告。短期内，由于日本央行加息对日元构成压力，日元兑美元汇率或将测试150关口。如果加息举措符合其经济和物价前景，日本央行将愿意加息。
三菱日联金融集团外汇研究主管德里克表示，短期的动能必将导致美元兑日元继续下跌，如果美联储主席鲍威尔在会后暗示美联储可能确实在9月降息，那么可能足以导致美元兑日元在本周结束前大幅跌破150关口。
彭博策略师认为，日元在当前水平上还有进一步上涨的空间，因为日本央行的举措提供了短期上涨动力，即使其基本政策选择最终可能存在缺陷。在加息的同时，上田一夫也竭尽全力表达鹰派立场，这一点不容忽视。
外汇策略师Alan Lau认为，日本央行周三的加息似乎具有先发制人的性质，因为日本央行和行长上田现在似乎对经济和通胀更有信心，这与前几年在通胀可能出现回升迹象时反应迟缓形成了鲜明对比。如果美联储能发出更强烈的信号启动宽松周期，美元兑日元今年可能进一步下跌。
除了“意外加息”，日本政府周三公布的数据还透露出7月重度干预外汇市场的迹象。媒体指出，日本财务省周三公布的6月27日至7月29日的数据与此前日本央行账簿和货币经纪商的估算结果一致，均显示过去一个月内，日本政府为支撑日元投入的干预资金规模达5.5万亿日元，约合366亿美元。
周一，日本新任外汇事务高级官员、财务省副大臣三村淳表示，干预仍是打击货币投机的一种手段。尽管近期日元贬值有利有弊，但弊端正日益凸显，能源和食品价格上涨对消费者和进口商的影响是日元贬值的负面影响之一。
媒体指出，在7月日本政府疑似干预后，日本财务大臣铃木俊一和财务副大臣神田昌人均拒绝就日本政府是否会干预市场发表评论，维持让投资者猜测的策略。三村的言论似乎暗示他可能会继续采取这一立场。
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