公募基金持续加码电子行业
据证券时报数据宝统计，二季度末，电子行业整体获得公募基金增持，持股数量较一季度末增加6.22亿股。
据机构统计，今年二季度末电子行业适配比例为8.06%，处于历史高位；二季度末电子行业基金重仓持股比例为14.65%，环比增加2.57个百分点，同比增加3.69个百分点；二季度末电子行业基金重仓持股超配比例为6.59%，环比增加1.90个百分点，同比增加3.12个百分点。
持股金额方面，电子板块继续领涨，是唯一持股总额超过3500亿元的行业，最新数据为3620.17亿元，较去年同期的3164.29亿元上涨14.41%。食品饮料、医药生物、电力设备行业紧随其后，持股总额分别为2905.9亿元、2616.68亿元、2413.99亿元。
10只电子股票基金持股市值超125亿元
个股方面，按持股市值计算，二季度末基金重仓持有的电子行业前十大股票分别为立讯精密、中芯国际、中微电子、北方华创、澜起科技、海光信息、富士康工业互联网、上海电气、寒武纪-U、兆易创新，持股市值均在125亿元以上。
行业方面，电子指数二季度上涨2.63%，多只电子股二季度涨幅较大，其中鹏鼎控股涨幅达91.55%，水晶光电、深南电路涨幅超50%，富士康工业互联网、立讯精密、上海电气涨幅超40%。
从持有基金数量来看，立讯精密以1146只基金持有量排名第一；北方华创、上海电气、富士康工业互联网持有基金数量位居第三，分别以527只、519只、503只基金持有量排名第一。
立讯精密是电子行业的热门股，明星基金经理付鹏博、朱琳管理的瑞元成长价值A、明星基金经理谢志宇管理的兴全和润均大量持有该股，分别持有3532.49万股、2486.24万股，其中兴全和润对该股的新增投资是在二季度。
除了立讯精密，谢志宇的增持主要集中在两个方向。一个是苹果产业链上的立讯精密和水晶光电；另一个是半导体产业链上的北方华创，而重仓股最多的则是半导体行业的蓝旗科技。谢志宇在二季报中表示，报告期内，基金维持较高仓位，探索泛AI应用、半导体、新能源汽车、家电等相关产业链，长期跟踪布局具有核心竞争力的公司。未来将继续寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
基金经理继续看好电子行业
基金经理继续看好电子行业。易方达基金经理程曦认为，自2023年底以来，中国半导体销售额已恢复正增长，目前正处于复苏初期，主要受消费需求推动。2024年上半年已观察到终端需求传导至半导体中游业绩的趋势，下半年也应关注产业需求的复苏。
从盈利能力来看，半导体板块下半年有望实现盈利恢复，主要受益于芯片价格回稳、涨价预期以及出货量增加带来的产能利用率提升。人工智能重大技术进步预示智能手机及消费电子市场或迎来新一轮创新周期，有望提升科技成长风格的风险偏好。
农银华融基金管理公司基金经理幸俊良表示，考虑到电子行业的高成长性和资产稀缺性，非常适合长期资金的战略布局和投资。从投资节奏来看，当前时间正处于半导体周期底部反弹的开始阶段，更是AI对终端侧智能化转型升级的前夜，有望带来半导体行业新一轮的高速增长。
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