>全球智能手机销量加速，AI等新技术推动换机需求
>优质基金增持消费电子板块，电子行业调研数量增加
> 煤电低碳转型建设规划发布 发挥政府投资带动作用
> 飞荣达等公司上半年业绩有望增持，三家机构买入贝隆精密
【上证聚焦】
〇全球智能手机销量加速，AI等新技术拉动换机需求
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研究机构指出，2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创三年来最高同比增长率，连续第三个季度增长。随着CMF（色彩-材质-饰面）、高像素摄像头和5G等多重功能日益进入低价位段，将进一步带动消费者购买需求。该机构对未来几个季度仍持乐观态度，预计搭载苹果新机将带动今年下半年的升级需求。
7月15日美股开盘前，苹果股价一度上涨约2%，至235美元的历史新高。国元证券认为，A股科技公司倾向于消费导向，随着库存逐渐回归合理水平，有望在三季度带动行业进入复苏周期。苹果AI主攻端侧+隐私，在转向生态+算力的过程中，相比其他阵营更有优势，并且在移动端通过Core ML架构与苹果的结合形成护城河，苹果AI带动用户换机需求和硬件升级，对苹果产业链有利。
$ ()$自2020年开始涉足组装领域，也是Apple Pro的OEM工厂；
$兆易创新()$是国内领先的“存储+MCU+传感器”公司，产品覆盖消费、工业和汽车市场。
０优质基金加大消费电子领域投资
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最新披露的二季度基金报告显示，业绩优异的基金纷纷加大对消费电子板块的配置。以刘元海管理的东吴移动互联网混合基金为例，其去年收益率近45%，今年收益率接近30%。该基金二季度加大了对AI相关电子半导体的配置，前十大持股包括立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、上海电气、新易科技、鹏鼎控股、水晶光电、富士康。其中，兆易创新、歌尔股份、鹏鼎控股、富士康为该基金新增的十大持股。
刘元海表示，二季度海外科技巨头在开发者大会上表示，AI大模型有望在手机、PC、IoT设备上落地。据此可以判断AI硬件时代有望开启，或将带动全球电子半导体产业复苏速度快于市场预期。此轮全球科技创新由AI人工智能驱动，未来科技股投资策略的核心点将是拥抱AI。
〇电子行业调查数量环比增加
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据公募基金排行榜网不完全统计，7月8日至7月14日，共有135只公募基金进行了902次调研，涉及117家A股上市公司，环比增长37.08%。从行业来看，电子、机械设备、医药生物是上周公募基金调研最多的领域。医药生物行业关注度环比下降，电子行业关注度上升。
一位业绩较好的基金经理表示，A股市场可能处于历史较低水平，下半年会有结构性机会。未来科技股投资策略的核心可能是拥抱A1，需要关注AI端AI大模型落地、AI硬件时代开启的投资机会，包括电子、半导体等。
【上交所精选】
０统计局表示，6月一线城市房价降幅收窄，北京、上海二手住宅价格年内首次上涨，环比分别上涨0.2%、0.5%。
０17月16日起扩大44小时过境免签政策范围，新增3个入境口岸。携程数据显示，今年第二季度，享受44/72小时过境免签政策的54个国家外国游客入境中国旅游订单量较第一季度增长28%。
０7月14日，国家生物制造产业创新中心在深圳市光明区开工建设，建成后该中心将成为我国生物制造领域首个国家级产业创新平台。
０据韩国科学技术信息通信部统计，今年上半年韩国信息通信技术出口同比增长28.2%，其中存储器出口同比增长88.7%，受益于价格上涨和HBM等产品出口增加。
【行业资讯】
０ 燃煤电厂低碳改造建设方案出台 发挥政府投资带动作用
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15日，国家发展改革委、国家能源局发布《煤电低碳转型行动计划（2024-2027年）》，提出加大金融支持力度。充分发挥政府投资的放大带动作用，利用超长期专项国债等资金渠道，支持符合条件的煤电低碳转型建设项目。
《2024-2025年节能减碳行动计划》提出加强煤炭清洁高效利用，推进煤电低碳转型建设，推进煤电节能减碳、灵活性改造、供热改造“三位一体”改造。该机构表示，“十四五”期间火电灵活性改造需求仍然较大，小机组可行性强于大机组。与纯凝机组相比，火电机组有供热需求，需要在调节发电量的同时保证供热，除需改造锅炉本体外，还需加装附加装置。据光大证券测算，“十四五”期间，火电灵活性改造市场空间在90-280亿元之间。
$清达环保()$全负荷脱硝系统适用于火电厂灵活性改造；
龙源技术研发出以等离子无油点火技术、稳燃技术为代表的节油点火技术，目前已成为燃煤电厂节能、灵活性改造的首选技术。
【公告解读】
〇广汇物流等公司拟回购股份
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广汇物流计划回购股份金额2亿至4亿元，回购价格不超过7.84元/股。
宁波韵升拟回购股份金额7500万元至1.5亿元，回购价格不超过8.03元/股。
棕榈控股()计划回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过2.37元/股。
海陆重工拟回购股份金额5,000万元至1亿元，回购价格不超过8.55元/股。
三元生物拟回购股份金额5,000万元至1亿元，回购价格不超过35元/股。
交建股份拟回购股份金额4,000万元至6,000万元，回购价格不超过9.15元/股。
０正泰跟踪支架订单同比大幅增长
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截至6月30日，正泰太阳能（）订单额约66.69亿元（不含税），其中跟踪支架订单额55.49亿元，同比增长183.11%。自2023年以来，跟踪支架系统业务规模持续增长。
〇华大科技被多家客户指定为项目现场
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$华大科技$近期获得国内23家客户40个车身部件项目订单，预计全生命周期销售金额达38亿元；控股子公司江苏恒逸工业科技有限公司获得6家客户18个新能源电池箱托盘等项目订单，预计全生命周期销售金额达53亿元。
〇国力股份控股子公司获得客户项目指定
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国力股份旗下控股子公司国力元通近日收到国外某知名汽车厂商两个项目指定通知，确定国力元通将为其纯电动项目和插电式混合动力项目供应模块化轻量化配电装置，预计2025年开始交付，生命周期6年，总金额约1.6亿欧元（含税）。
【财报速递】
０飞融达等公司上半年业绩有望提振
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$飞融达()$预计同比增长1243.65%至1492.48%，公司消费电子业务由于大客户业务复苏、出货量持续增加，以及公司手机、笔记本等终端产品市场份额提升、订单增加等因素，营业收入同比大幅增长，毛利率上升。
$长川科技()$预计增长876.62%至1023.12%，受惠于集成电路行业整体温和复苏，细分领域客户需求大幅增长，公司在集成电路测试领域的产品覆盖范围不断扩大，市场份额持续稳步上升。
$宇通光学()$预计同比增长200.74%至237.87%，由于延续一季度良好开局，传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学部件、微单摄影等业务量增长，毛利率回升。
$新易盛()$预计上涨180.89%至229.44%，受益于行业景气度回升及高速产品需求快速增长。
由于公司2024年上半年主营业务收入将稳步增长，盈利能力将随着营销力度的加大而改善，因此$新万达()$预计增长75%至105%。
【基金潮汐】
03 机构席位购买 Belon
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7月15日公开交易信息显示，$贝隆精密()$共获得3个机构席位买入2389万元，占当日总交易量的7.9%，另有2个机构席位共计卖出1103万元。
@华信证券研究所认为，贝隆精密深耕智能手机精密结构件领域，聚焦优质大客户构建护城河，使用公司产品的品牌主要有三星、小米等，公司出口比例近年有所提升，随着聚焦优质大客户战略的逐步落地，公司护城河将进一步夯实，有望成为智能手机精密结构件领域的龙头企业。
【机构研究】
海天瑞盛表示，受智能驾驶技术水平提升及车企规模化量产推动，智能驾驶领域数据需求快速增长。为更好地满足上述数据需求，公司正通过专业化销售团队建设及领先的平台算法能力建设，加紧行业领先业务能力建设，快速拓展智能驾驶市场。
国芯科技表示，公司大力发展汽车电子芯片业务，近年来取得了长足进步，除传统的车身控制、动力总成应用外，已拓展线控底盘、域控制、安全气囊、车联网信息安全等领域重要客户，并已获得百余个定点开发项目。随着汽车电子芯片去库存进入收尾阶段，公司看到目前汽车电子芯片需求正在逐步回暖，随着定点开发项目的推进，公司将有更多中高端芯片投入量产。
〇格芯科技表示，公司临港工厂运行良好，已实现1300万像素产品量产，5000万像素产品已进入小批量试产阶段。该项目将有利于公司整合芯片设计端和制造端资源，提升背照式图像传感器领域的设计及工艺水平，加速研发成果产业化。公司产品已获得国际知名手机品牌订单，销售份额大幅提升。公司拥有驱动芯片产品相关技术储备，即将推出显示驱动IC产品。
【今日阅读】
○ 更强的可扩展性 台积电计划建设扇出型封装试点生产线
○跨境支付取得重要突破：首笔数字货币桥接交易完成
○ 两大部门发文推动煤电低碳转型建设
【中证头条】
台积电计划试产可扩展性强的扇出型封装生产线
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据报道，业内人士指出，台积电已正式成立FOPLP（扇出型面板级封装）团队，并计划建立一条迷你线（小规模试产线）。FOPLP采用大型矩形基板取代传统圆形硅中介层，大封装尺寸可提高面积利用率，降低单位成本，弥补目前CoWoS先进封装产能不足的问题。
点评：业界认为，扇出型面板级封装是一种基于重布线层（RDL）工艺的先进封装技术，将芯片重新分布在一块大面板上进行互连，可在一个封装内集成多个芯片、无源元件及互连。相较于传统封装方式，FOPLP 提供更大的灵活性、可扩展性和成本效益。随着 AI 计算需求的不断增长、先进封装技术的发展、成本效益考虑、技术创新的推动以及市场需求的多元化，有望推动扇出型面板级封装市场空间的进一步增长。A 股相关概念股主要有科翔股份（）、金拓股份（）等。
【中证焦点】
跨境支付重要突破：数字货币桥首笔真实交易完成
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据悉，在人民银行广东省分行的指导下，工商银行广东省分行成功落地国内首单最小可行产品阶段（Pre-MVP）数字货币桥接业务，这标志着数字货币在跨境支付领域应用取得重要突破，也为未来国际贸易结算带来新的可能性。
点评：数字货币的崛起预示着未来金融新格局正在逐渐形成。数字货币凭借去中心化、高安全性、便捷性等优势，正在逐渐改变金融交易的方式和流程。同时，数字货币也带来了监管方面的挑战和机遇。未来随着技术的不断进步和监管框架的完善，数字货币有望在未来金融体系中扮演更重要的角色，推动金融服务智能化、个性化发展。目前，全球各主要经济体货币当局都在加快央行数字货币研究步伐，中国在数字人民币落地方面走在了前列。A股相关概念股主要有四方精创（）、裕银股份（）等。
【新闻焦点】
○7月15日，国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值11.1亿元，按可比价格计算，同比增长5.0%。上半年社会消费品零售总额同比增长3.7%。上半年全国房地产开发投资5252.9亿元，同比下降10.1%。6月份，各城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄。
○据悉，南方电网正全面推进电网设备大规模更新换代。南方电网表示，预计到2025年，配电网将达到5000万千瓦分布式光伏、250万个充电桩的水平，到2027年基本实现柔性化、智能化、数字化转型。
○为支持国债做市业务，提高国债二级市场流动性，完善反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。
○ 为促进专利开放许可制度高效运行，拓展专利转化运用模式和渠道，国家知识产权局日前发布关于全面推进实施专利开放许可制度的通知。
○7月15日，首颗国产通信卫星亚太6E在香港通过卫星在轨技术验收评审和地面系统最终技术验收评审，标志着亚太6E通信卫星完成在轨测试并正式投入运行。
○7月14日，国家生物制造产业创新中心在深圳市光明区开工建设，建成后该中心将成为我国生物制造领域首个国家级产业创新平台。
【产业经济视角】
两部门发文推动煤电低碳转型建设
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国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳转型行动计划（2024-2027年）》，到2025年，煤电首批低碳转型建设项目全部开工，改造应用一批低碳煤电技术；相关项目千瓦时碳排放比2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右，明显低于在役先进煤电机组碳排放水平。到2027年，低碳煤电技术路线进一步拓宽，建设和运营成本明显降低； 相关项目每千瓦时碳排放量较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右，接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。加大金融支持力度。发挥政府投资的放大带动作用，利用超长期专项国债等资金渠道，支持符合条件的煤电低碳转型建设项目。相关项目将择优纳入绿色低碳先进技术示范项目。鼓励各地因地制宜制定扶持政策，加大对煤电低碳转型建设项目的投资补助力度。A股相关概念股主要有龙井环保、德创环保等。
【公司新闻】
燕山科技大型脑电模型及类脑产品即将上市
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$燕山科技()$在投资者互动平台表示，公司致力于打造全场景无人驾驶应用，已形成以视觉为主、多传感器融合感知的智能驾驶技术解决方案，可为车辆提供贯穿车端及云端的全栈软件算法应用，提供覆盖L4级别的智能驾驶功能，支撑平台化应用。已与多家知名汽车厂商建立深度量产合作，获得国内多家汽车厂商指定量产项目。此外，燕思脑研究院正在持续研发和研究大型脑电模型及非器质性脑疾病相关产品，部分产品已接近上市。
○$华策导航()$在互动平台上表示，公司为百度第六代无人车P-Box产品独家供应商。
○$东方集团()$公告称，为降低重整成本，提高重整成功率，有效认定重整价值及可行性，哈尔滨市中级人民法院决定对该公司启动预重整。
○$凌康药业()$与科瑞特制药签署战略合作框架协议。科瑞特制药创立于1908年，是一家国际化的医药研发、生产和销售企业。
○$美金能源()$氢能交易平台已开发完毕，预计第四季度投入运行。
○$新万达()$拟设立越南力威，投资不超过20亿元人民币建厂。
○“南方电网储能()”计划总投资244.76亿元，建设三座抽水蓄能电站项目。
○$广汇物流()$拟回购股份金额2亿至4亿元。
○$双杰电气()$有望中标3.21亿元南方电网招标项目。
○$内蒙古一机()$子公司与中国铁路总公司签订了价值5.03亿元的销售合同。
○$新益盛()$上半年净利润预计同比增长180.89%-229.44%。
○$飞融达()$上半年净利润预计同比增长1243.65%-1492.48%。
○$长川科技()$上半年净利润预计同比增长876.62%-1023.12%。
○$惠昌通信()$上半年净利润预计同比增长905.15%-1219.26%。
○$宇通光学()$上半年净利润预计同比增长200.74%-237.87%。
○$航天智造()$上半年非美国通用会计准则净利润同比增长6513%至7546%。
【基金潮汐】
○7月15日北向资金净卖出29.4亿元，其中京东方科技集团股份有限公司、旭创控股集团股份有限公司、美的集团股份有限公司分别净卖出7.24亿元、3.08亿元、3亿元；紫金矿业集团逆市净买入3.05亿元。
○$德业股份()$近三个交易日累计涨幅达21.26%。龙虎榜数据显示，沪股通特席买入2.52亿元，同时卖出1.98亿元；三家机构特席分别买入1.60亿元、1.24亿元、1.01亿元；三家机构特席分别卖出9165.68万元、6145.60万元、4328.35万元。
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