第一财经 2023 年中国汽车市场巨变,新能源车品牌魅力榜应运而生

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面对快速变化的市场,人们需要为汽车品牌建立一个新的坐标系,这也是我们打造“1力”新能源汽车品牌魅力榜的初衷。

对于消费者来说,品牌认知是消费决策的前提。对于车企来说,如何设定品牌定位,直接影响到整体战略和长远发展。不管是消费者,还是车企从业人员,了解品牌都很重要,比单纯看汽​​车产品的性能、销量更重要。

但准确衡量新能源汽车品牌价值并非易事。中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长张宏说:“目前市场上基于销量、业绩的排名很多,但缺乏可信的品牌排名。”

为了尽可能全面、充分地展现新能源汽车品牌的综合实力,第一财经与合作伙伴历时三个月,对年销量过万的汽车品牌共计52个,根据这些品牌在线上、线下、用户口碑等六个维度的综合表现,评选出表现最优的30个品牌,形成了首届“1力”新能源汽车品牌魅力榜单(以下简称“榜单”),希望为消费者和行业提供可信的参考。

六个维度综合评价

新能源汽车品牌整体号召力

说到新能源汽车,我们通常不得不说“造车新势力”,尤其是最早进入市场并上市的三个品牌:蔚来、理想、小鹏。但单从销量来看,它们没有一个能挤进新能源汽车销量榜前三——它们都主打20万元以上的中高端市场,规模不如20万元以下的市场。20万元以下产品布局丰富的比亚迪、五菱、Aion等,销量早已高于新势力。

从另一个角度看,如果观察现实中品牌的讨论度和口碑,新势力往往是超越的。根据第一财经联合舆情分析机构新联财通的调查显示,在新能源汽车产品方面,小鹏、零跑、Zeekr等新品牌的网络传播力已经超越了经历更久、销量更高的五菱、Aion。在用户口碑方面,蔚来、艾维塔、AITO均高于Aion,“微小利”、零跑、Zeekr均高于销量冠军比亚迪。

在实际购车决策中,销量固然重要,但网络热度、现实曝光度、口碑等往往对消费者影响更大。为了体现这一情况,本榜单在评选环节共设置了六个维度,试图对新能源汽车品牌的表现做出综合评估。

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在整个评选框架中,最重要的因素是品牌的线上和线下表现,各占30%的权重。

之所以选择这两个维度作为主要指标,是因为新能源汽车兴起的10年,也恰好是移动互联网高速发展的10年,汽车品牌的营销方式发生了巨大的变化,汽车营销的主战场已经从以前的售前售后综合店(即4S店)根据客户信息逐一致电,逐渐演变为通过线上渠道精准投放内容获客,品牌在互联网上的传播影响力和最终的销量呈现显著的正相关关系,甚至纯粹的广告内容也开始越来越多地投放到线上,以获取更多的流量。

线上营销的快速发展也带动了线下品牌运营的迭代更新。大部分成功的新能源汽车品牌都采取了与传统燃油车品牌完全不同的销售方式,不再完全依赖郊区的4S店,而是在中心城区大力开设仅具备售前功能的展示店,通过让更多人快速地在线下了解来提升开拓市场的效率。

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除了这两个维度,我们还进行了大规模的用户调研,收集了各品牌产品和服务的评价,占比20%。另外,虽然销量不能代表一切,但销量高的品牌必然有更高的知名度,这依然是一个有参考价值的指标。我们在《榜单》中赋予了它15%的权重。最后的5%则由公司的ESG表现决定。我们认为,一家公司在可持续发展和社会责任方面的良好表现,也会对品牌产生积极的影响。

由于新能源汽车市场瞬息万变,数据只是对过去情况的描述,有时可能无法完全反映正在发展的新趋势,因此,除了以上五个主要维度外,我们还特别引入了专家评审环节。本次《榜单》评选委员会由来自行业协会、权威咨询机构、亚洲顶级商学院、汽车行业资深媒体人等专家组成,负责对《榜单》评选方法进行审核,并对最终评选结果进行微调并通过投票表决。

新面孔进步神速

排名前两位的球队依然表现强劲

2023年的榜单中不乏新势力,爱拓、深蓝、艾薇塔等品牌正式交付才一年多,但销量却迅速飙升。其中爱拓位列整个榜单第七位,紧随“威博、小李、深蓝”之后,深蓝也以月销过万的成绩进入榜单前十。

“蔚来、小鹏、理想”三者之间的排名也发生了变化。理想汽车凭借增程式产品策略销量火爆,2023年销量超过蔚来和理想之和,成为新势力中的头号品牌。蔚来虽然销量不及预期,但凭借良好的用户口碑和线上线下表现,紧随理想汽车之后。此外,吉利自主新能源汽车品牌Zeekr和2023年9月登陆港交所的新势力零跑汽车也表现不俗,前十位置争夺激烈。

榜单前两名被比亚迪和特斯拉牢牢占据,这并不令人意外。比亚迪因为体量原因,在用户和网络舆论中的口碑并不完全正面,但2023年超过300万的销量,说明其综合实力还是胜过其他品牌。特斯拉的纯电动车销量不如比亚迪,但毕竟是行业先锋,品牌影响力不可替代。

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此外,一些传统车企在榜单上的表现也颇为抢眼,比如传统豪华车品牌中,推动电动化最为积极的宝马,已逐渐追上新势力的脚步;作为全球车企领头羊大众集团的主力品牌之一,上汽大众的新能源汽车产品也表现不俗,初显潜力。

差异化竞争格局凸显

领导者有不同的策略

本次《榜单》的排名不仅评估了品牌的综合实力,还包括了各个细分维度的表现,从中我们可以看出不同汽车品牌的竞争策略。比如前十名品牌中,线下表现一栏的差距最大。特斯拉把比亚迪以外的所有竞争对手都甩在身后,主要靠的就是极高的线下销售效率。根据售前门店单店销售指数,特斯拉得分为100分,比亚迪只有42.6分,其他品牌均不到30分。这意味着,同样的市中心门店,特斯拉门店的消费者下单量是其他品牌的两倍多。这样的效率,让特斯拉在门店总数只有比亚迪的五分之一的情况下,实现了前者的一半的销量。

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在线上内容投放方面,各家也有着不同的策略。宝马、大众等传统车企依然依赖硬性广告投放,而新势力则更多采用制造话题、邀请KOL等方式投放软性内容。同时,随着品牌话语权的增长,用户生产的内容也会增多,舆情健康度会下降。比如比亚迪的品牌健康度指数和用户反馈都落后于大部分竞争对手。这和“黑水军”的攻击有关,也是品牌快速成长后难以让所有人满意的必然结果。发力发展子品牌,逐步将旗下的王朝、远洋体系分离开来,可以看作是比亚迪针对这一问题所采取的应对措施。子品牌腾势在互联网上的口碑明显好于母品牌比亚迪,说明这一策略正在奏效。

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此外,用户反馈数据也提供了非常重要的信息,一向以“服务好”著称的蔚来汽车在这方面领先并不令人意外,小鹏汽车的低分则需要警惕——小鹏汽车在网络上的口碑相当不错,但与真实的用户反馈明显存在差距,如何让真正买单的消费者满意,一直是所有车企面临的一大课题。

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结论

面对快速发展的新能源汽车市场,第一财经试图以综合品牌榜单的形式为消费者提供第一手的参考,如您对《榜单》的框架设计和最终结果有任何建议,欢迎与我们联系。

我们计划从本次收集的数据中选取有趣的部分,在未来继续拓展,并邀请行业专家做更深入的解读。欢迎关注“第一财经日报”微信公众号,获取实时更新。

合作伙伴名单

中国汽车流通协会新能源汽车分会

第一财经新一线城市研究院

北京信联财务咨询有限公司

上海艾瑞咨询有限公司

专家委员会名单

(按姓氏字母排序)

陈思杰

第一财经首席执行官

崔晓静

北京信联财务咨询有限公司执行副总裁

杜建

第一财经副总经理

楼周仁

中欧国际工商学院校友汽车行业协会会长

沉从乐

第一财经一线城市研究院主编

唐留洋

第一财经汽车频道副主编

肖文杰

中国商务网杂志社首席撰稿人

杨玉东

第一财经日报主编

尹海涛

上海交通大学安泰经济与管理学院副院长

明弘

中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长

邹蕾

艾瑞咨询集团首席执行官

《榜单》中的销量统计仅涉及该品牌生产的新能源汽车(指带有充电接口的车型,包括纯电动、插电式混合动力、增程式混合动力)的销量。

为了尽可能地抵消榜单数据收集可能出现的误差,在完成各维度的数据收集和整理后,专家委员会对本榜单初稿进行了审阅并做了必要的微调。同时,为了避免因过度微调而出现新的重大误差,评审采用了“积分制”,即每位专家只有5分,可以在其认为需要调整的品牌上加/减分数,然后将所有专家给某个品牌的分数相加取平均,加到该品牌的初始总分(满分100分)中,作为最终排名。本次评审,专家们最终只对极少数品牌做了必要的微调。

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