汽车智能领域正经历着IPO热潮。
近日，百度车联科技（上海）股份有限公司（下称“博泰车联”）向港交所提交招股说明书，拟在港交所主板上市，中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券为联席保荐人。
据了解，博泰车联网成立于2009年，是智能座舱及智能网联解决方案供应商，公司已获得小米、上海国盛、东风集团、一汽集团等车企及机构的青睐。
百度车联网D轮投资后估值达86亿元。不过，随着估值大幅上涨，公司何时能扭亏为盈也值得关注。招股书显示，百度车联网近三年累计净亏损逾11亿元。
招股说明书显示，本次IPO募集资金将主要用于扩充公司产品组合和解决方案及提升技术水平，进一步加强涵盖软件、硬件和云服务的全栈内部能力；完善制造、测试和验证能力；扩大销售和服务网络以提高品牌知名度；以及进一步整合行业资源的战略性收购。
在百度车联网之前，纵目科技、黑芝麻智能、地平线机器人等多家智能驾驶、智能座舱企业均已进行IPO，汽车智能化赛道迎来上市热潮。
招股书披露，在递交招股书前，博泰也曾计划在A股上市。2022年1月，博泰与国泰君安证券签署了辅导协议，并以保荐人身份完成了可能的A股上市辅导期。但考虑到港交所将为公司提供获得外资、吸引多元化海外投资者、提高公司知名度和市场认可度的国际化平台，公司决定将目光转向港交所。
3年净亏损超11亿元
招股书披露，2021年至2023年，百度车联网营收持续增长，分别达到8.64亿元、12.18亿元、14.96亿元。
不过，营收增长的同时，公司却依然未能盈利。2021年至2023年净亏损分别为3.72亿元、4.52亿元、2.84亿元，累计亏损超11亿元；调整后净亏损（未按照国际财务报告准则计量）分别为3.24亿元、3.91亿元、2.18亿元，合计逾9亿元。
受亏损影响，百度车联网经营活动净现金流已连续三年为负，分别为-6.84亿元、-4.64亿元、-2.71亿元。
对此，博泰汽车网表示，公司亏损主要由于前期投入较大、规模扩张所致，由于公司在国内智能汽车市场快速增长的背景下正处于业务拓展和经营扩张阶段，短期内可能继续出现净亏损，因此无法保证未来经营活动现金流将转为正值。
具体业务上，博泰车联网的收入主要来源于智能座舱解决方案和智能网联解决方案。
其中，智能座舱解决方案的收入贡献占比较高，由2021年的85.7%提升至2023年的90.4%；同期，智能网联解决方案的收入贡献则由12%下滑至8.2%。
招股书显示，截至目前，博泰智能座舱销量约2600万台，2021年至2023年年复合增长率达55.2%。以营收计算，2023年博泰将成为中国第二大OEM智能座舱解决方案提供商，中国前五大OEM中有三家是博泰的客户。
小米、苏宁、东风、一汽均为其股东。
招股书显示，截至目前，博泰已完成八轮融资，公司披露累计融资额近40亿元。今年上半年，博泰完成D轮融资，投后估值达85.72亿元。
自2009年成立以来，百度在一级市场备受青睐，其股东不仅包括小米、东风、一汽等汽车企业，还包括苏宁、平安、四川制造基金、珠海圣光、安徽铁机等。
招股书显示，2020年3月，小米斥资2亿元收购上海侠智部分股权，又斥资2亿元认购博雅的B轮融资，总投资额达4亿元。
股权方面，招股书披露，创始人、董事长、执行董事兼总经理应玉仑为实际控制人，共计持有35.34%的股份，其中直接持有23.95%，通过员工激励平台间接持有11.38%。
此外，苏宁持股7.47%，地方产业基金新昌创投持股5.83%，小米持股5.75%，平安资本持股4.33%，东风集团持股2.69%，一汽股权持股2.43%。
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