新浪财经 2010.05.1910:04
每日早回顾：
18日，沪深300现指承接前一交易日跌势，早盘低开。 尽管多方开始以金融、地产为代表的指标股积极护盘，但前期表现强劲的小盘题材股弥补了跌幅。 多方的努力再次落空。 当沪深300指数跌至2686点附近时，房地产板块的整体启动挽救了指数的危机。 午盘指数企稳小幅收低。 午后，随着成交量适度放大，指数驻波上涨，午后指数收于中阳线。
18日指数主力合约开盘报2711.8点，下跌17.4点，跌幅0.64%。 截至15:15收盘，该合约报2810.4点，涨幅81.2点，涨幅2.98%。 成交量较前一交易日有所增加，截至收盘已有4份合约成交。 持仓方面，基本新增232手，总持仓量达到15378手； 6月合约持仓量达11428手，主力合约划转顺利； 5月合约持仓量减少2202手，只剩下1924手，且与现货价差很小，不再存在交割风险。
受公司季度业绩向好、欧洲股市上涨等消息影响，美股18日高开。 不过，市场担心解决欧债问题的相关措施将阻碍全球经济增长。 美元走强，金融股和科技股领跌，拖累大盘。 美股午盘回吐早间全部涨幅，尾盘转负。 500指数收盘下跌1.6%。 德国财政部表示，德国将禁止裸卖空德国十大金融机构股票和欧元国债。 这一消息进一步加剧了市场的不安情绪。 截至收盘，道琼斯工业平均指数06合约下跌1.03%，收于10490； 09合约也下跌1.03%，结算价双双收于10433，全周累计跌幅1.12%。 标普500指数近期06合约收于1111.1，下跌1.79%，本周累计跌幅为1.71%； 9月合约下跌1.40%，结算价收于1114.5，本周累计跌幅为1.47%。
1. 国内基本面：
1.1货币利率市场：
今日货币市场整体资金水平依然宽松，各到期点小幅波动，幅度在0.50bp以内。
综合票据市场，短期利差差异较大，表明各类机构短期资金依然充裕。 与央行票据利差变化不大。 除隔夜利率保持稳定外，其他周期利差均小幅下降。 短期票据和短期票据（AAA）的利率差异有所不同。 隔夜利差和一月利差已连续一周保持不变。 其中，2周、3个月周期利差小幅下降，1年期周期利差小幅上升。 货币供应依然充裕。
1.2 证券市场：
18日，沪深300现指早盘小幅低开，随后继续震荡走低，跌破2700点整数关口，最低探至2686.97点后触底反弹。 午后，矿业、金融、地产板块率先下跌，银行股扩大涨幅。 随后，权重股招商银行再次发力，一度上涨3%以上，刺激指标股推出，进一步助推当前指数放量上涨50多点。 截至收盘，沪深300当前指数上涨2.04%，报收于2770.23点。 但成交金额并未大幅增加，与前一交易日基本持平，为625.6亿元。 300只成分股中，239只上涨，22只收平，39只下跌。
金融保险业（沪深300权重：31.33%）18日走势强劲。 全天28只成分股中仅有3只小幅下跌，除4只外其余均收平，涨幅明显。 兴业银行（沪深300权重：2.19%）甚至上涨超过5%。 最大个股招商银行（沪深300权重：3.77%）涨3.22%，中国平安（沪深300权重：3.00%）涨2.58%，中国民生银行（沪深300权重：2.84%）涨2.27% %。 全天金融保险业整体为沪深300指数贡献21.78点。
房地产行业（沪深300权重：5.59%）18日下午发起绝境反击。 全天除1只停牌外，25只成分股全部大幅上涨，占据沪深300龙头榜前三名，共有5只个股。 封涨停板。 权重股万科A（沪深300权重：1.59%）涨7.15%，保利地产（沪深300权重：0.56%）涨7.92%，金地集团（沪深300权重：0.50%）涨停。 房地产板块推高沪深300指数14日至9.93点。
采矿业（沪深300权重：12.02%）18日也相对活跃。 31只成分股中，4只下跌或收平，23只上涨，其中12只涨幅超过3%。 权重股中国神华（沪深300权重：1.77%）涨2.77%，中石油（沪深300权重：0.91%）涨1.52%，西山煤电（沪深300权重：0.77%）涨5.43%。 与前一日的强劲表现相反，黄金股18日大幅下跌。 紫金矿业（沪深300权重：0.90%）下跌4.8%，山东黄金（沪深300权重：0.63%）下跌5.8%。 综合来看，采矿业全天为沪深300指数贡献4.44点。
18日，金属非金属（沪深300权重：7.72%）、机械设备与仪器仪表（沪深300权重：9.72%）等板块也表现不俗。 权重股中宝钢股份（沪深300权重：0.76%）和金风科技领投（沪深300权重：0.65%）分别为沪深300指数贡献4.73点和5.76点。 相比之下，医药生物板块（沪深300权重：4..15%）18日表现较差，涨跌平分秋色，对沪深300当期指数的贡献仅0.01点。 其他权重股方面，贵州茅台（沪深300权重：1.10%）微涨0.24%，五粮液（沪深300权重：1.01%）上涨0.63%，中国联通（沪深300权重：1.00%）下跌0.66%。
1.3 沪深300股指期货
18日指数主力合约开盘报2711.8点，下跌17.4点，跌幅0.64%。 截至15:15收盘，该合约报2810.4点，涨幅81.2点，涨幅2.98%。 成交量较前一交易日有所增加，截至收盘已有4手合约成交。 持仓方面，基本新增232手，总持仓量达到15378手； 6月合约持仓量达11428手，主力合约划转顺利； 5月合约持仓量减少2202手，只剩下1924手，且与现货价差很小，不再存在交割风险。
从持仓比例图可以明显看出，6月合约目前是交易最活跃的品种。 所有合约中，成交量、持仓量和单日增仓量均最大，流动性依然充裕。 。 从持仓成交比例来看，6月合约开始成为最低。 由于交割临近，多数空头选择获利平仓，18日持仓量继续大幅减仓，持仓量环比减少53%。 合约换手率大幅下降至4.37%，持仓量增加23.8%，成交量大幅增加158.99%。
1.4 债券市场
债市指数今日大幅上涨，不含利息再投资的中债综合指数（净价）上涨0.0838%，含利息再投资的中债综合指数（财富）上涨0.0917%。 全市场平均到期收益率为3.4097%，平均市值法到期收益率为2.7169%，平均市值法久期为4.0271。
2、美国、欧洲现货股指：
18日，随着对欧洲控制债务危机能力的担忧加剧，美国股市普遍走软。 道琼斯工业平均指数下跌114.88点，至10510.95点，跌幅1.08%，创5月7日以来最低收盘水平。标普500指数下跌16.14点，至1120.80点，跌幅1.42%； 所有股票收盘均低于前收盘点，其中金融股领跌。 由于德国宣布将禁止某些投机活动，欧元在纽约交易中触及四年来的低点，这一消息加剧了投资者对欧元的抛售。 截至尾盘，欧元兑美元跌幅近1.5%，兑日元跌幅超过1.56%。
3、美国、欧洲主要股指：
美国股市18日收盘走低，因欧元跌至四年低点，市场仍担心上周公布的欧洲救援计划是否足以遏制欧元区主权债务危机。 德国财政部表示，德国将禁止德国十大金融机构股票和欧元国债的裸卖空行为。 这一消息进一步加剧了市场的不安情绪。 截至收盘，道琼斯工业平均指数06合约下跌1.03%，收于10490； 09合约也下跌1.03%，结算价双双收于10433，全周累计跌幅1.12%。 标普500指数近期06合约收于1111.1，下跌1.79%，本周累计跌幅为1.71%； 9月合约下跌1.40%，结算价收于1114.5，本周累计跌幅为1.47%。
4、美国18日重要经济数据：
美国东部时间上午 8 点 30 分，美国购物中心委员会 (ICSC) 和高盛集团周二公布的数据显示，截至 5 月 8 日当周，美国连锁店零售额同比增长 4.3%，环比增长 0.1%。 % 环比。 报告还显示，ICSC报告显示，5月份零售额预计将增长3.5%。
美国东部时间上午8点55分，该研究所周二发布的约翰逊红皮书零售销售指数显示，上周美国连锁店销售额同比增长3.3%。
美东时间上午10:00，美国商务部公布的数据显示，3月份美国批发库存环比增长0.4%。 这一增幅略低于汤森路透调查的经济学家0.5%的平均预期。
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