4月19日晚间，中核钛白粉（.SZ）、中信证券（.SH）、海通证券（.SH）联合发布公告称，公司实际控制人或公司收到《提前通知》 《中国证监会行政处罚办法》。
对于涉嫌违反股票转让限制性规定的案件，证监会拟对所有参与者罚款共计2.35亿元。 其中，没收违法所得约7753万元，处以罚款1.57亿元。 罚款约为没收违法所得的两倍。
案件参与人包括中核钛白实际控制人王泽龙、洪浩伟、中信证券资本管理有限公司（以下简称“中信证券”）、中信证券、海通证券、韩宇辰。
其中，王泽龙最高被罚款1.33亿元，洪浩伟被罚款2119万元，中信证券被罚款4650万元，中信证券被罚款约2516万元，海通证券被罚款约776万元，韩雨辰被罚款77.5万元。
王泽龙定增套利超7000万
2022年7月，中核钛白非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发审委审核通过。 直至2023年3月9日，中核钛白宣布本次非公开发行股票挂牌。 发行价格为5.92元/股，股票限售期为2023年3月9日至9月8日。
据中核钛白4月17日发布的公告，针对上述非公开发行股票项目，公司向16名投资者共非公开发行普通股8.93亿股，募集资金总额52.88亿元。 ，扣除发行费用3830万元。 实际募集资金净额为52.49亿元。 2023年2月17日，公司收到主承销商中信证券划转的扣除相关承销、保荐、监管费用后的剩余52.56亿元非公开发行股票认购资金。
经查，中信建投、中信建投于2022年7月至8月向王泽龙推荐了上述定额多空计划。此后，王泽龙决定通过中核钛金实施定增套利、券源定向借贷。某投资公司（以下简称“某投资公司”）与中信证券进行场外衍生品交易。 韩雨辰具体落实了套利计划，并负责对接中信证券和中信证券。
2022年9月至2023年2月，王泽龙、韩雨辰与中信、中信证券洽谈增加融券套利业务，同意通过中核钛白员工持股再融资出借“中国钛白”8800万股计划。 中信证券指定4个私募基金产品账户进行“中核钛白”股票融券及套期保值交易，并制定融券方案。
2023年2月，因某投资公司申购资金不足，为了用完融券额度，王泽龙建议好友洪浩伟加入中核钛白定增融券套利交易。 洪浩伟参与并利用某1号私募证券投资基金（以下简称1号基金）与中信证券进行场外衍生品交易。
海通证券参与中信证券与中信建投证券非公开发行“中核钛白”股票挂钩的收益互换业务。 2023年2月16日，海通证券签署中核钛白非公开发行股票认购协议，并与中信股份、中信证券达成名义本金5.32亿元的长期收益互换，用于“中核钛白”核二氧化钛”库存。 ，对应股份数量为8,986.49万股，由中信证券全额提供保证金。
同日，某投资公司、一号基金分别与中信证券签订普通期权组合合约，标的标的为“中核钛白”股票。 2023年2月期间，某投资公司和一号基金还与中信、国建证券达成了空头利润互换，标的为“中核钛白”股票。
中核钛白于2023年3月9日宣布本次非公开发行股票上市后，2023年3月17日至4月6日，某投资公司及一号基金向中信申请提前终止全部多头香草期权合约。 对于空头收入掉期合约，中信将相应的头寸平仓并结算。
最终，王泽龙实际盈利合计约7235万元，洪浩伟实际盈利约248万元，中信证券无实际盈利，中信证券融券业务收入约191万元，海通证券收益互换营业收入约79万元。
中信证券提供套利方案 海通证券“助攻”
中国证监会认为，上述违法事实中，王泽龙涉嫌三项违法行为：一是王泽龙、洪浩伟通过衍生品交易安排实际参与本次非公开发行，并以市场价格出售证券。 、提前锁定、非公开发行。 利用股票折价之间的差价获利，是变相规避限售的方式。
其次，王泽龙在洪浩伟转让股票时违反限制性规定时参与了定期融券套利计划的谈判，并联系并建议洪浩伟加入套利。
三、王泽龙作为中核钛白的实际控制人，在中核钛白2023年非公开发行股票过程中，通过一系列交易安排隐瞒了其实际参与非公开发行的情况，导致中核钛白的非公开发行中核钛白发行A股股票。 发行报告书存在虚假记载。
其他参与者的违法行为包括：中信证券违反限制性规定制定套利计划、搭建交易结构，为王泽龙、洪浩伟转让股票提供杠杆资金支持； 中信证券明知客户融券的目的是定增套利。 与其合作提供证券借贷服务。
海通证券按照中信、中信建投的报价指令，以自己名义认购中核钛白非公开发行股票，客观上帮助中信、中信建投及其客户获取股票收益，实现定向增发套利得以实现。
韩宇辰出面代表王泽龙等人实施定增套利计划。
中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，对各方当事人作出相应处罚。 合计，王泽龙被罚款最高1.33亿元，洪浩伟被罚款2119万元，中信证券被罚款4650万元，中信证券被罚款约2516万元，海通证券被罚款约776万元，韩宇辰被罚款被罚款77.5万元。
对于上述《行政处罚事先告知书》中指出的问题及处罚，中信证券表示，公司及子公司中信证券诚挚接受处罚，将深刻反省、认真落实整改。
海通证券还表示，公司诚恳接受处罚，将深刻反省、吸取教训，认真落实各项整改要求，进一步优化合规内控机制，不断提高规范运作的意识和水平，坚持一举一动。树立榜样，审慎合规行事。 公司的各项业务。
（本文来自第一财经）
本站候鸟号已成立2年，主要围绕财经资讯类，分享日常的保险、基金、期货、理财、股票等资讯，帮助您成为一个优秀的财经爱好者。本站温馨提示：股市有风险，入市需谨慎。
暂无评论