【市场回顾】
国内市场情况
晚间国内商品期货多数收高，能源化工品普遍上涨。 玻璃上涨1.59%，液化石油气上涨1.57%，原油上涨1.04%，低硫燃料油上涨1%，沥青上涨近1%。 黑色系列全线上涨，铁矿石上涨2.26%，热卷上涨1.06%，焦炭、焦煤上涨近1%。 农产品多数上涨。 多数基本金属收高，其中沪锌上涨1.18%，沪铜上涨1.13%，上海锡上涨0.84%，上海镍上涨0.48%，上海铝上涨0.16%，不锈钢上涨0.1%，上海铅下跌1.05%。 沪金下跌0.3%，沪银上涨1.2%。
国际市场状况
1、国际贵金属期货收盘涨跌互现，COMEX黄金期货下跌0.56%至2014.4美元/盎司，COMEX白银期货上涨1.53%至22.805美元/盎司。
2、国际油价全线上涨，3月美油合约上涨1.33%至75.36美元/桶。 布伦特原油3月合约上涨1.02%至每桶80.36美元。
3. 伦敦大部分基本金属收高。 LME铜期货上涨1.93%至8,567.5美元/吨，LME锌期货上涨2.66%至2,586.5美元/吨，LME镍期货上涨2.23%至16,670美元/吨，LME铝期货下跌0.27%。 LME锡上涨1.19%至26550美元/吨，至2222美元/吨；LME铅下跌0.78%至2150.5美元/吨。
4、芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货合约多数收高，其中大豆期货持平于1,239.5美分/蒲式耳； 玉米期货上涨1.18%至451.75美分/蒲式耳，小麦期货上涨2.47%至611.25美分/蒲式耳。 。
【宏观金融】
央行：为巩固和增强经济复苏向好势头，中国人民银行决定自2024年2月5日起降低金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已实施存款准备金率的金融机构） 5%存款准备金率），为市场提供1万亿元长期流动性。 此次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%； 2024年1月25日起，分别压减支农再贷款、支小企业再贷款。 再贴现率各为0.25个百分点。
中国人民银行行长潘功胜表示，经中央批准，中国人民银行将设立信贷市场司，重点做好五大条相关工作。 下一步将继续发挥货币政策工具总量和结构的双重功能，加强工具创新，继续引导金融机构做好科技“五大文章”金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。
央行、金融监管总局：联合印发《关于做好经营性房产贷款管理的通知》，充分发挥经营性房产贷款作用，满足房地产企业合理融资需求。 《通知》详细规定了商业银行商业地产贷款业务管理标准、期限、额度、用途等要求，并明确2024年底前，对经营规范、发展前景良好的房地产开发企业，国家商业银行将在风险可控和商业可持续性的基础上，除发放经营性房产贷款用于与房产本身相关的经营性资金需求外，替代因建造、购买房产和股东借款等形成的贷款，经营性房产贷款也可用于偿还房地产开发公司。 集团控股公司（含合并子公司）房地产领域的相关贷款和公开市场债券。
证监会：构建以投资者为导向的资本市场。 中国证监会副主席王建军在接受媒体采访时表示，这段时间资本市场不断走弱，波动性加大。 不少投资者深感忧虑，纷纷提出意见和建议。 我们认真倾听并表示同情。 我们深知，只有广大投资者有了真正的获得感，资本市场稳定健康发展才有坚实的基础，从而真正稳定市场、稳定信心。
1月份美国制造业和服务业均超出预期。 制造业PMI初值为50.3，创2022年10月以来新高； 服务业PMI初值为52.9，创7个月新高。
1月24日周三，标普全球公布的数据显示，欧元区1月制造业PMI初值为46.6，较前值44.4反弹，超出预期的44.7，创九个月高位，但仍位于预期区间内。膨胀和收缩线。 这是欧元区制造业PMI连续第19个月处于收缩区间。
【品种信息】
黑色期货
钢材：1月中旬，21个城市五大类钢材社会库存823万吨，环比增加42万吨，增长5.4%。 库存继续上升，增幅回落； 比年初增加94万吨，增长12.9%； 与上年同期相比减少106万吨，下降11.4%。 1月中旬，螺纹钢库存358万吨，环比增加23万吨，增幅6.9%。 库存持续上升，增幅扩大； 比年初增加53万吨，增长17.4%； 比去年同期减少36万吨。 下降9.1%。 （中国钢铁工业协会）
截至1月24日当周，招钢丝网库存分析：建材产量323.58万吨，环比减少5.84万吨，跌幅1.77%； 同比减少1.28万吨，下降0.39%。 建材厂库276.17万吨，环比增加4500吨，增长0.16%； 同比减少2.38万吨，减少0.85%。 建材社会库存394.6万吨，环比增加16.66万吨，增长4.41%； 同比增加60.86万吨，增长18.24%。 建材需求量306.47万吨，比前一周减少21.63万吨。 （寻找钢网）
截至1月24日，全国建材仓库666.01万吨，较上周增加31.24万吨，增长4.92%； 工厂仓库459.28万吨，较上周增加2.88万吨，增幅0.63%； 产量365.74万吨，较上周增加0.63%。 上周减少5.03万吨，环比下降1.36%。 （钢谷网）
煤炭：2024年山西将在确保安全生产的前提下，依法依规释放煤炭先进产能，全力稳定煤炭产量。 加快重大煤矿项目建设，推动10个煤矿开工，推动8个煤矿联合试运行，着力建设新型电力体系，力争实现总装机容量1.45亿千瓦，实现安全稳定的供电。 （财经联社）
农产品期货
生猪：国家统计局数据显示，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测，与2024年1月上旬相比，7种产品价格上涨，39种下降，4种产品价格上涨。有点平坦。 其中，生猪价格（外三元）13.7/公斤，环比下降1.4%。 （财经联社）
棕榈油：根据马来西亚棕榈油协会（MPOA）公布的数据，预计1月1日至20日马来西亚棕榈油产量将减少15.63%，其中马来西亚半岛减少18.29%，2019年减少11.12%。东马、沙巴下降12.88%。 、砂拉越下跌5.83%。
菜籽油：虽然进口菜籽油船到港，但上周国内主要油厂菜籽开工率有所增加，菜籽库存持续下降，连续五周呈现萎缩趋势。 监测数据显示，截至2024年第三周末，国内进口油菜籽库存总量29.4万吨，较上周32.3万吨减少2.9万吨，仍明显低于去年同期的49.6万吨。 。 （中国粮油商务网）
苹果：2023年1月24日，山东及西部地区春节备货气氛依然清淡。 目前商家主要从库存来源发货，只有少数商家按需向果农采购低价货源。 高价水果、农产品交易稍有难度。 库内价格小幅疲软，山东地区价格下跌1分左右，成交价格略显混乱，市场稳中偏弱。 （中国水果网）
淀粉：受春节前下游玉米淀粉需求良好以及原料玉米供应充足的支撑，玉米淀粉行业持续上涨。 调查数据显示，1月18日至1月24日当周，全国淀粉企业开工率为74.11%，较上周增长1.25%，连续第八周上涨，突破四年来新高。 全国玉米淀粉产量37.49万吨，较上周增加0.63万吨。 （我的钢网）
有色/贵金属期货
碳酸锂：2023年1月至12月，我国进口锂精矿约401万吨，主要来自澳大利亚、巴西、津巴布韦等国家，同比增长约41%。 主要锂盐方面，2023年我国碳酸锂净进口量为14.91万吨，同比增长约18.6%。 氢氧化锂净出口量12.62万吨，同比增长约39.8%。 （中国有色金属工业协会锂业分会）
上海钢联公布的数据显示，1月24日电池级碳酸锂价格与上次持平，均价报9.75万元/吨。 （财经联社）
1月24日，澳大利亚核心锂业公司（Core Ltd.）发布季报称，鉴于当前市场状况，该公司将在3月份裁员数名职位。 本月早些时候，该生产商宣布暂停该国北部达尔文附近的采矿作业。 此外，皮尔巴拉矿业24日表示，为了维持资产负债表，公司不太可能支付截至12月31日的半年度股息，并计划减少年度勘探支出。 （界面新闻）
铝：上交所公告称，2024年1月24日，凌××集团铝期货（AL）2403合约盘中开盘成交量首次突破限额，符合交易所处理标准。 其交易行为违反了《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第十六条的规定，交易所决定采取监管措施，限制相关客户对相应合约开仓5个交易日。
近日，据媒体报道，作为第13轮制裁的一部分，欧盟将对俄罗斯铝实施禁运。 此前，去年12月，欧盟理事会批准对俄罗斯第12轮制裁。 禁止直接或间接进口、购买或转让俄罗斯砖石、铜线、铝线、液化丙烷等商品。 现在第13轮制裁直接针对俄罗斯铝出口。 （财经联社）
黄金：展望2024年，美联储开始降息的预期持续增强，首次降息的预期时间持续提前。 据预测，2024年3月降息25BP的概率超过60%，5月之前开始降息的概率超过96%； 根据目前显示的最大概率路径，全年降息幅度可能高达150BP。 如果美联储降息的节奏和斜率符合预期，将带动美国国债长期利率下行，可能为金价打开广阔的上涨空间。 （界面新闻）
能源化工期货
原油：EIA报告显示，截至1月19日当周美国EIA原油库存减少923.3万桶，超出预期减少215万桶。 跌幅为2023年8月25日当周以来最大跌幅。美国战略石油储备库存增加92万桶，至3.565亿桶。 受冬季风暴影响，EIA预计美国每周原油产量将减少100万桶/日。
惠誉表示，预计2024年全球石油市场将保持供应充足，其对2024年布伦特原油价格80美元/桶的预测不存在重大上行风险。（新华财经）
甲醇：截至2024年1月24日，全国甲醇港口总库存78.67万吨，较上期微增5300吨。 其中，华东地区库存增加1.2万吨； 华南地区库存减少6700吨。 （隆众资讯）
沥青：截至1月24日当周，中国沥青炼厂产能利用率28.9%，环比增长1.1%，周沥青产量50.3万吨，环比增长4.1% -月。 虽然珠海华丰、新疆法尔康尼停产沥青，其中产能损失总计80万吨/年，但山东和华东地区个别炼厂恢复生产，沥青产量增加，带动整体产能利用率上升。 （隆众资讯）
尿素：2024年1月24日国内尿素主流报价下调20-30元/吨。 目前日产量在16.8万吨左右，供应量正在逐步增加。 下游行业谨慎观望。 （农事达资讯）
综合期货
欧洲航线集运：据1月24日消息，航运巨头马士基再次提醒客户制定应对红海局势的计划。 该公司将对跨太平洋航线和亚欧航线进行调整。 （界面新闻）
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