（投资策略）月定投/周定投的投资金额计算公式

1、本文仅为个人投资记录，不构成任何投资建议！

2、本计划为中长期投资计划，适合每月工资收入剩余资金（至少3至5年不会使用）进行投资理财。

3、此计划一般要等到牛市才分批出售，因此您可能会经历几年的账户亏损或微利。

01

投资计划

【基本信息】

投资对象：（基金代码：）

追踪指数：沪深300指数（指数代码：）

投资策略：月定投/周定投+批量加仓

投资日期：月定投（26日或延期）、周定投（视情况而定）、分批加仓（视情况而定）

基金拟追加资金总额（M）：5万元

基金新每月可投资金额（X）：2000元

每期基数：1000元（X/2）

修正值：-0.1（注）

月固定投资/周固定投资投资额的计算公式为：

【投资策略】

修正偏差（见上式）作为实施不同投资策略的基础。

具体投资策略包括：

每月固定投资：修正偏差>-0.1时实施

周固定投资：修正偏差≤-0.1时实施

批量加仓：修正偏差首次降至-0.1、-0.15、-0.2、-0.25时实施

批量止盈：修正偏差首次升至+0.2、+0.3、+0.4、+0.5、+0.6、+0.7时实施

止盈金额再投入：实行批量止盈后，首次修正偏差降至0、-0.05、-0.1、-0.15、-0.2、-0.25时实施。

【方案优化调整日志】

1、2020年2月28日，这个计划诞生了。

2、2021年8月26日，图形化描述，统一策略。

02

本期交易记录

本期交易情况如下：

每月定投：买入1,100股，成交价格：1.712元。

03

历史交易记录

【历史交易记录】

历史交易记录说明：

1、为了记录方便，历史交易记录表中的指数点和5年移动平均值均为当日收盘值（四舍五入）。

2、实际交易中使用的指数点为交易时的数值。 由于交易时间不一定接近收盘时间，因此与记录值会存在一定偏差。

3、由于ETF基金交易单位数量必须是100的倍数（与股票交易规则相同），因此实际定投金额会与公式计算的理论金额有所不同，但这对投资收益影响不大。

【当前位置】

04

下次交易通知

【交易提示】

操作提示图说明：

有一个操作栏对应“★”，表示满足条件时会触发该操作。

没有“★”对应的操作栏，表示该操作之前已被触发，但尚未达到重新触发的条件，或者尚未轮到该操作。

【下一期预告】

2023年12月26日前，关注Lv-1止盈及周定投操作是否触发。 若未触发，则执行每月定投。

05

每期回顾

“CSI 300”城堡的军事部署如上图所示。 进攻力量（上海、深圳）约占99.78%，防御力量（货币基金等现金资产）约占0.22%。 城堡处于进攻状态，防御十分薄弱。

目前城堡派出的进攻部队已经损失了部分兵力，我方兵力变化约为-4.97%（不包括防御兵力的增加）。