保费增长率全部下降
①2年后
中国平安10月规模再次排名第一
②产品停产后3.5%的价格
上市保险公司寿险业务连续三个月负增长
③非机动车减少、车险增加
产险行业增速放缓或难以超过去年同期
(和小编一起来看看吧)
2023年10月优质排行榜
—9家上市保险公司—
注:除非另有说明,本文指的是累计保费数据。
第一名:中国平安(集团)
6874亿元
第二名:中国人寿(集团)
6858亿元
第三名:人保集团(集团)
5759亿元
众安、国华、太平
增速超过10%的上市保险公司仅剩3家
上市险企增速全部下滑
中国人寿、平安和新华的增长率均低于5%。
中国平安
提前一个月,规模重回第一
1、平安再出发:10月保费稳居第一!
自2017年中国平安超越中国人寿成为第一大集团以来,中国平安年度保费继续稳居第一。
但由于保费月度分布差异以及平安寿险板块持续负增长,从2021年开始,平安集团要到11月才能实现反超。
不过,在今年新订单快速增长的带动下,平安寿险的保费增速已经领先于中国人寿,两者保费差距逐月缩小。
最终,10月底,中国平安以6874亿元保费超越中国人寿。 两年后,它在 10 月份的保费方面再次名列前茅。
从上图可以看出,寿险业务方面,国寿与平安的保费差距已从去年同期的1640亿缩小至1599亿,同比下降约4%。亿,这是平安弯道超车的关键。
2、个体世代数量仍在下降,但中国人寿坚持稳数量、提质量!
此外,中国人寿与平安之间的最大规模争夺战近年来一直紧张。
从两者保费差距来看,10月底已在10亿左右,年底已在500亿左右。
从保费增速来看,平安近两年增速有所提升,而国寿则有所放缓。 不过,两人的差距已经逐渐缩小。
至于两人之间的焦灼局面,可能与两个因素有关。
首先,虽然寿险领域的代际改革已逐步见效,但头部保险公司也开始重启银保渠道,带来新业务价值和代理人生产力的提升。
然而,两家公司的个人团队数量仍在下降。 虽然速度在放缓,但还没有一家公司形成绝对优势。
二是保险业正在转向高质量发展。 加之投资市场环境复杂多变,一味追求规模的商业模式已不再是龙头企业的首选。
例如,中国人寿表示,下一步将继续坚持稳数量、提质量的总体要求,在提质、优化结构、稳定规模三个方面继续发力。
寿险连续三个月负增长
行业整体好于上市保险公司
1、3.5%定价产品暂停销售后,上市保险公司寿险业务连续三个月负增长~
转眼间,距离2023年结束仅剩1月多时间,回顾今年寿险行业的发展,可以说是一个“拐点”。
一是年初,受出行、春节、开门红淡化等多重因素影响,上市保险公司寿险业务再次出现负增长。
随后,受银行存款等利率持续下降,以及3.5%定价产品将停产的预期影响,掀起了寿险产品抢购潮。
截至2023年7月末,寿险行业累计保费增速约为15%,时隔多年再次实现两位数增长。
由于提前透支的大量采购需求,在行业停售3.5%产品后,人们早已预期行业增速将放缓。
但从上市保险公司寿险业务月度保费增速来看,8月份以来持续负增长,增速连续三年持续下滑。
以人保寿险为例,当月长期险首年期交保费增长超过80%,趸交保费负增长15%。
2、行业整体增速好于上市险企,后续变化可能并不大……
相比之下,寿险行业的表现似乎好于上市保险公司。 从上图可以看出,8月份负增长0.3%,9月份增长0.9%。
也就是说,对于头部寿险公司来说,3.5%产品停产后,月度保费增速下降较快。 这可能受到两个因素的影响。
一是龙头企业新产品定价较为保守,相对优势不足。 其次,不少龙头企业提前完成了全年目标,下半年将更加注重谋划2024年开门红。
比如,一些企业提前完成了2024年开门红的任务。
展望全年,未来寿险行业保费增速或将有所提升,但大概率与当前增速相差不会太大。
因为,即使考虑到上年最后两个月任晓阳等因素导致同期基数较低,但在近期的报税一体化等监管措施下,部分企业仍放缓了业务节奏。银行业。
详情请参阅“不要大幅提前收取保费!” 监管发文:严格“一报一银”,防止激进发展和大规模资金流入流出,促进人身保险业务平稳健康发展”
财产和意外伤害保险增长也有所下降
只剩下太保和众安,增速超过10%。
注:太保保费包含安信农业。
1、产险行业增速放缓:非车险价格下降,车险价格上涨!
与寿险业务相比,今年财险行业保费增速明显放缓。 这从上述保险集团板块的增长贡献也可以看出,其中大部分以寿险板块为主。
具体来看,财险行业保费增速也先升后降,从年初的3%升至3月底的10.45%,再降至年底的7.34%九月。
今年财险行业增速较低,意外险持续负增长影响较大。 此外,健康险等非车险业务增速也大幅回落。
目前,随着新车产销恢复,车险保费增速趋稳。 从上图可以看出,行业车险保费增速由7月底的5.4%上升至9月底的5.76%。
考虑到去年最后两个月基数较低,后续车险保费增速或有改善空间。
2、人保财险:10月信险、农险负增长明显!
从公司层面看,上市保险公司产险板块中,截至3月底增速超过10%的公司仍有四家,分别是人保、太平、太保、众安。
然而,到了10月底,只剩下两家公司,分别是太保财险和众安财险。
而且,从10月份保费增速来看,平安产险出现负增长,人保财险增速不足4%。
平安产险今年增速较低,主要是信保业务萎缩。
从人保财险月度保费增速来看,主要受到农业险、信用保证险、意外伤害险三险种大幅负增长的拖累。
阐明:
如无特别说明,本条所称保费均为累计原始保费收入; 本文所称上市公司包括控股公司为上市公司的保险公司。
中国人寿集团的保费包括中国人寿和中国人寿地产。 国寿地产是预估值~
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