银轮发债申购分析-首日上市开盘价预估是多少

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银轮转债

基本信息：评级AA，发行规模7.000亿元，目前转股价值93.50元，转股溢价率6.95%，纯债价值88.767元。

债券期限：自发行之日起6年，即2021年6月7日至2027年6月6日。

债券利率：票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价110.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2021年12月13日起至2027年6月6日止。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股银轮股份，汽车行业，主要业务是节能、减排、智能、安全四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。

公司是国内汽车热管理行业的龙头企业，技术储备及生产能力均处于国内顶尖水平。其传统主业竞争力强，且新能源汽车热管理发展迅速，中长期成长潜力较大。

公司 2020 年实现营业收入 63.2 亿元，同比增长 14.6%；归母净利润 3.20 亿元，同比增长 1.2%；归母扣非净利润 2.60 亿元，同比增长 50.60%。2021 年第一季度，实现营业收入 19.99 亿元，同比增长 56.84%；归母净利润 1.052 亿元，同比增长 13.05%；归母扣非净利润 0.88 亿元，同比增长 20.73%。