12月22日，A股全市场之中，近3000只个股呈现上涨态势，超过百股实现涨停，沪指重新回到3900点位置，创业板指涨幅为2.23%。沪深北三市在全天的交易里，成交金额达到18822亿元，相较于上个交易日，成交量增加了1335亿元。海南自贸港概念全面出现爆发情况，算力硬件股再次变得走强，人形机器人概念在午后表现得活跃起来。
展望往后的市场情况，华福证券所出的研报持有这样的观点，在受到消费引领带动的状况下，跨年那段时间展开的行情，或许真的已经开始发动了。跟着跨年行情开始启动起来，以及市场上对于风险的偏好程度还有流动性得到改善，科技这条主要线路，或者依旧会占据较为优先的位置。关于行业配置这个方面，光大证券的策略团队提出来这样的看法，结合过往多年形成的规律以及当下市场所处的环境情形，建议去留意成长以及消费这两个板块。
记者 李雨琪
12月22日那天，A股市场上涨并且是放量上涨，沪指重新回到了3900点。收盘的时候，上证指数显示为3917.36点，上涨幅度是0.69% ；深证成指显示为13332.73点，上涨幅度是1.47% ；创业板指显示为3191.98点，上涨幅度是2.23% 。沪深北三个 （市场误写，这里应为市）全天的成交量是18822亿元，和上一个交易日相比放量了1335亿元。
盘面方面，全市场有将近3000只个股处于上涨态势，超过百只股票达到了涨停。其中，海南自贸港概念呈现出全面爆发的情况，海汽集团、海南高速、海南机场等20多只股票实现了涨停；算力硬件股再次表现出强劲走势，新易盛的股价创造了历史最高纪录，长飞光纤在4天内出现了3次涨停板；人形机器人概念在午后变得活跃起来，首开股份、卧龙电驱出现了涨停。
海南自贸港概念掀涨停潮
昨天，海南自贸港概念又一次呈现出走强的态势。一直到收盘时为止，海南机场、海南高速、海南瑞泽、海汽集团等20多只个股出现了涨停的情况。
同样拉升涨停的是免税领域的龙头中国中免，到收盘的时候，中国中免每股报价91.09元，78.34亿元是成交金额，共1885亿元是总市值 。
具体消息方面，海口海关于12月19日对外发布了统计数据，在12月的18日这一天，海南自贸港正式开启全岛封关，就在当日，海南离岛免税购物金额达到了1.61亿元，购物的人数存在2.48万人次之多，购物的件数有共计多达11.8万件，这些数据分别与同比相比呈现上涨态势，上涨幅度分别为61%、53.1%以及25.5% 。
据三亚市商务局的数字表明，在12月18日，也就是封关的首日，三亚全市的免税销售额计有1.18亿元，到了12月19日，三亚全市免税店的单日销售额为1.05亿元，并且同比增长了45.8%，而在12月20日，三亚全市免税店的单日销售额又达到了1.08亿元，同比增长幅度为47% 。
开源证券研报持有这样的观点，海南自贸港封关运作正式开始启动，实行“‘一线’放开这样的举措，‘二线’进行管住的操作，岛内呈现自由的状态”这种政策安排。在制度层面，降本增效会持续改进经营主体成本结构，提高货物贸易自由化以及便利化水平，并且强化市场活跃度。从消费端这个角度来看，政策红利会进一步扩大海南在旅游与消费领域的吸引力，有好处带动旅游消费以及有关零售业态扩容升级。
中信证券研报称，离岛免税政策得以优化，海南进行封关，这创造出潜在消费增量空间，重点建议关注旅游方向，关注酒店方向，关注免税方向，关注奢侈品方向以及高端美护方向。
科技股集体反弹
昨天，科技题材之中，以算力产业链、半导体产业链作为带头的那些，集体呈现出走强的态势，。一直到收盘的时候，鼎通科技、珂玛科技是以百分之二十的幅度实现涨停，艾森股份上涨超过百分之十八，亨通光电、长飞光纤等股票出现涨停。
近期，AI产业链催化剂持续不断，12月20日，摩尔线程首届MUSA开发者大会在位于北京中关村的国际创新中心举办，12月21日，该大会继续举行，在此次大会之上，摩尔线程集中公布了一系列围绕MUSA的技术与产品方面的进展，具体为揭晓了新的全功能GPU架构“花港”，此架构支持全精度计算，其计算密度与效能明显得到提升，未来还将基于这个架构推出具备高性能的AI训推一体芯片“华山”以及专门致力于高性能图形渲染的芯片“庐山” 。
市场研究机构做出这样的预测，在2029年的时候，全球光模块市场规模有希望突破370亿美元。当中：800G光模块在2025年迎来了需求的高峰，全球出货量预计会达到1800万只到1990万只，跟同比相比实现了翻倍；1.6T光模块在2025年进入了商用的元年，全球需求预计会达到250万只到350只。
国际半导体产业协会，日前发布了一份报告，该报告显示，到2025年时，全球半导体制造设备的总销售额，预计可达1330亿美元，并且同比增长13.7%，这创下了历史新高。
招商证券研报持有这样的观点，即AI需求的增长促使全球存储以及先进制程产能得以扩张，在2026年到2027年期间，国内存储和先进制程的扩产有希望加快速度，国内设备厂商的订单持续呈现良好态势，国产化率进入到快速提升的阶段，那些卡位良好并且份额较高的存储设备公司有机会从中受益；国产算力需求的展望积极且向好，摩尔线程和沐曦股份在2025年营业收入有希望实现高增长；存储板块价格持续上涨，预计大厂在2025年四季度业绩趋势向好；AI端侧芯片各个厂商新品迭代以及量产节奏仍在向前推进。
跨年行情或已启动
展望往后的市场形势，华福证券所撰写的研报持有这样的观点，在消费产生带动作用的情况下，跨年的行情或许已经开始出现，当下美联储采取降息举措，并且日本央行实现加息，基于此预期后续海外的流动性环境将会处于较为有利的状态，伴随跨年行情的开启，以及市场风险偏好和流动性获得改善，科技这条主线或许仍旧会占据优势地位，建议着重去关注国产算力方面的相关机会，除此之外，商业航天产业的发展趋势清晰明了，维持对商业航天以及卫星互联板块的推荐，与此同时还要关注在政策给予支持的情形下非银金融和消费内需的投资机会。
光大证券的策略团队发布了这样的观点，称二零二六年的跨年行情已然开启。政策有希望持续发挥作用，再加上各类资金积极地流入，市场有希望震荡着向上行进。一方面，政策持续发挥作用，经济增长有希望维持在合乎常理的区间，进一步巩固资本市场繁荣发展的根基；另一方面，政策红利得以释放，有希望提升市场信心，进一步吸引各类资金积极地流入。
从行业配置来讲，这个团队觉得，依据往年的规律以及当下的市场环境，提议去留意成长以及消费板块。就成长板块来说，从古至今的历史走向状况来看，在“春季躁动”时期，TMT以及先进制造板块的弹性相对来讲是更大一些的。除开往年值得予以关注的成长方向以外，在本轮行情当中消费板块同样值得去关注，此团队宣称：其一，当前的政策对于消费板块所给予的重视程度是比较高的，消费板块有希望持续地获得政策方面的催化作用；其二，消费板块在今年相对处于一种滞涨的状态，说不定有希望获取到一部分“踏空”资金的喜爱 。
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