东吴证券个股研报指出，金龙客车二季度产销高增长主要来自出口及国内乘用车需求超预期。交强险数据显示，2024年4-5月公司国内大中型客车销量2659辆，同比增长100%，而大中型客车销量仅为349辆，客车需求仍远未全面恢复。同期，金龙客车出口大中型客车3537辆，新能源大中型客车398辆。金龙客车二季度出口及新能源出口均跟上行业节奏，呈现销量快速增长的态势。海外销售网络覆盖欧洲、亚洲、独联体、非洲、南美、中东、大洋洲等170多个国家和地区，与近200家海外汽车经销商或客户合作。
据中汽协数据显示，2024年上半年，客车行业销量24.4万辆（含底盘），同比增长9.3%。其中，新能源客车销量5.26万辆，同比增长39.3%。出口保持高增长态势，上半年客车（含底盘）出口量达6.42万辆，同比增长24.2%。同期，金龙客车销售各类客车2.29万辆，同比增长22.96%。其中，大中型客车销量1.33万辆，同比增长22.95%。
值得一提的是，受重大利好政策影响，金龙汽车股价自7月以来持续上涨，从低点约7元/股，上涨至高点19元/股，涨幅超170%。无人驾驶概念、智能网联板块股价快速上涨，包括金龙汽车、福田汽车、大众交通等个股，连续多日股价涨幅均超过10%。
展望下半年，东吴证券个股研报认为，公交车电动化、商用车新旧动能转换等利好政策也有望推动客车行业发展。
具体而言，7月份出台的《关于进一步支持大型设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，统筹安排约3000亿元超长期专项国债，进一步支持大型设备更新和消费品以旧换新。在货车方面，政策支持报废国三及以下排放标准营运柴油货车，加快更新低排放货车。对报废更新符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；对更新购买未报废的符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；对仅提前报废老旧营运柴油货车，平均每辆车补贴3万元。在客车方面，政策对车龄8年及以上的新能源客车及动力电池更新，平均每辆车补贴6万元。
此外，3月发布的《促进大型设备更新和消费品替换行动方案》提出继续推进城市公交车电动化，支持老旧新能源公交车及动力电池替换；《交通运输大型设备更新行动方案》提出鼓励地方推动10年及以上老旧城市公交车更新等利好政策将推动客车行业进入政策蜜月期。据测算，目前全国公交车保有量接近60万辆，10年以上车龄的公交车超过10万辆，但2023年全国公交车销量仅为2万辆，若将10年以上公交车全部替换，将极大拉动公交板块的替换需求。
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