长期来看，截至2024年8月8日，5G通信ETF近半年累计上涨12.56%，近期行情调整借助科技型ETF，导致资金反转，近20个交易日，5G通信ETF（）共吸引超过1.5亿元。
国胜证券指出，随着全球云计算服务的扩展和AI算力的持续军备竞赛，光模块需求得到提升，光模块交付持续偏紧，头部计算芯片供应商的客户需求明显上调并产生一定程度的溢出效应。还是建议重点关注AI算力方向，同时建议关注龙头超跌机会和高边际变化品种。
华孚证券认为，三重增长逻辑下，果链是目前配置最优先的！短期消费电子终端需求回暖。从中长期来看，AI赋能的智能终端将驱动手机/PC的替代和加速，AI负载将提升单机ASP，折叠机、AR等新硬件形态的探索将加速。消费电子高增长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。
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