中国石油需求暴跌，油价跌破100美元，新能源车冲击来了

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9月11日, 伦敦交易日收盘价定格, 布伦特每桶为104.6美元, WTI跌破100美元大关。然而, 就在两天前, 中石化经研院在新加坡道琼斯能源论坛上, 甩出一份预测, 这份预测让全球能源圈炸锅。其预测内容为，到2026年, 中国石油需求同比暴跌8.9%, 日均减少60万桶。其中, 柴油狂减11.4%, 汽油呈腰斩式回落8.7%。

那份报告好似一记沉重的锤子, 将“石油霸权终结者”这几个字词敲得响亮。切实令华尔街以及沙特王室夜里难以入眠的, 向来并非伊朗战火燃烧得多么凶猛, 而是那个吞食全球四分之一原油的胃口, 正静悄悄地停止营业。

9月11日, 值得一提的是, 彭博社同时曝出了另外一条重大新闻, 中国十几个部委共同参与起草的汽车产业新五年规划当中, 将2030年新能源乘用车渗透率目标设定为达70%, 而商用车电动化目标则确定为锁定40%。

然而在今年8月的时候, 乘联会给出的数据表明, 新能源车这边已然拿下了国内乘用车销售量的65%, 朝着离2030年设定的目标达成仅仅只差一步略微的差距而言, 行业内多数的人士进行预估普遍认为目标达成时间很有可能相较于原计划提早两至三年就能够实现。

西方媒体这会儿才迟缓而有所觉悟地清楚, 满大街出现的那些绿牌车, 绝非仅仅是为了给游客展示的徒有其表的形式, 而是一台正将石油需求从底层架构中实实在在地蒸发掉的庞大抽水装置。然而, 这台抽水装备, 仅仅只是整个系列厉害手段中东面展示的部分罢了。

回到今年二月底, 美伊爆发了一场出乎所有人意料的战争, 此战争将霍尔木兹海峡进行了长达大半年的实质性封锁, 有此事。

IEA于7月10日的那份报告里予以承认, 二季度的时候, 全球原油需求平均每日蒸发掉480万桶, 仅仅中国这单独一家就贡献出了占据压倒性的份额, 这并非属于一次性的战争扰动情况, 而是需求逻辑被彻彻底底改写的一种信号。

9月3日发布的报告给出了更扎心的拆解, 2026年上半年, 中国电动车替代的石油消费量超过了英国半年的全部石油用量, 二季度仅电动车一项就顶掉了1900万吨石油需求, 同比暴增50%, 且卡车电动化贡献的替代量同比飙升90%, 成为了增速最猛的赛道。

这才是外界始终没能看懂的所在之处, 大家的目光全都聚焦在了比亚迪、理想、小米身上, 然而却忽视了用于拉货的重卡, 以及跑港口的集卡, 还有进城行驶的物流车, 正被换电重卡以每月上万辆的速度进行全面更替, 彻底改变原有局面。

过去五十年, 石油工业借助这些领域, 躺着就能数钱, 那可是老本行, 然而现在, 这些领域正被一点一点地啃掉。

青海戈壁滩上, 单晶硅方阵铺展出去, 绵延几百公里, 光伏发电成本被压低到了每度0.15元；就连火电厂, 依靠超超临界技术, 将煤耗降低到了每度272克, 这样的数据体现了他们的高效与领先, 比德国最先进的机组还要节省。

一公里电动车电费为0.1元, 一公里油车油费近0.6元, 这种六倍的价差并不需何种宣传, 因老百姓将会以自身行动做出选择。堪称真正“石油杀手”的并非某款黑科技电池, 而是几百万工程师历经几十年, 致力于成本控制所磨练出的产业能力, 对不对呢?

玩了长达半个世纪之久的石油美元这套老规矩, 如今也已然开始出现松动的情况了。今年上半年期间, 上海原油期货的人民币结算量同比呈现出激增的态势, 激增幅度达到了47%呢。并且, 中东产油国在私下里使用人民币进行结算的敞口正变得越来越大了。

过去三个月, 沙特阿美对中国按月进行的供货, 缩减至一千万到两千万桶这个范围, 同一年前相比, 直接减少了一半, 山东的独立炼厂宣称, 十月份不会采购沙特的货物了。实际上, 在华盛顿, 最让其感到紧张的并非伊朗核问题, 而是中东那些如同“金主”一般的国家, 开始学着采用其他货币来收取石油款项, 这犹如一把利刃, 直直刺向了美元霸权的核心部位。

华盛顿那方更为径直, 商务部于9月4日再度增添了一批中国锂电池企业的实体清单。然而问题在于, 全球90%的用于电池的碳酸锂精炼、80%的电池组件、70%的光伏硅片都掌握在中国手中, 制裁依旧还是制裁, 产业链无法绕开终究是无法绕开呵。

慕尼黑车展之上, 德国车企诸多老总私下所抱怨的那番话语, 是颇为实在的, 即便是让柏林的政客再呼喊十年, 仍旧制造不出具备宁德时代那般价格的电芯。而台岛地区当前的动向, 也是值得备受留意的。

上月, 岛内相关防务机构抛出了所谓“能源韧性评估”, 一方面叫嚷着要摆脱对大陆电力以及光伏组件的依赖, 另一方面却又拿不出替代方案, 因为岛内液化天然气储备, 满打满算仅仅只够支撑八天, 而且风电组件八成以上都从大陆采购。

那帮绿营的政客, 把“能源去中国化”喊得那叫一个响, 震天动地的, 可实际上, 就连每年新安装机器的光伏板, 都还得依靠大陆来供货, 就这种嘴上说的是一套, 手上做的又是另一套的闹剧，在真正发生的能源革命面前, 根本撑不了几年, 就得完蛋。

按照我个人作出的判断, 在接下来的两三年时间内, 会看到一个情形特别荒诞不经的场面, 哪一种场面? 中东地区的相关方面, 俄罗斯的有关方面, 美国页岩油厂商, 为了争抢那数量持续不断萎缩的中国订单, 从而展开价格方面的竞争, 在这样的情况下, OPEC+的减产纪律会变得越来越松散, 具体呈现出怎样的状态? 就是谁都想着在市场彻底变冷之前, 尽可能多卖出一桶石油, 就多算一桶的收益。